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主要觀(guān)點(diǎn)(dian)：對(duì)于 25 年下半年不鏽(xiù)鋼(gāng)價(jià)走勢(shì)，我們(men)(men)認(rèn)爲(wèi)在經(jīng)歷(lì)了二季度社會(huì)庫(kù)存的(de)一定去化(hua)后，不鏽鋼結(jié)構(gòu)性過(guò)(guo)賸(shèng)壓(yā)力得以緩(huǎn)解，重點在于關(guān)註需求耑(duān)昰(shì)否有超預(yù)期走弱以及(ji)成本運(yùn)行走勢。預計(jì)下半年不鏽鋼主(zhu)力郃(hé)約(yuē)波動(dòng)區(qū)間(jiān)(jian)在 12000-13900 元 / 噸(dūn)。

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中美双方进一步确认了框架细节，双方取消了部分限制，但美对我加征关税仍有30%，抢出口退潮后，出口预计将震荡回落💕。5月社零同比大幅增长6.4%，但我们判断未来或难以延续，下半年消费预计也再度放缓，详见《消费缘何强势🥔🩰？兼论5月社零》。总体上下半年基本面压力将再浮出水面。

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许廷全：下半年市场仍(reng)有机会震荡走高，个股相(xiang)对于指(zhi)数而言更具表现空间。资金层面，当前外资对中国资(zi)产(chan)虽仍未超配，但与去年(nian)底相比已有所改善。未(wei)来随着企业盈余进一步修复(fu)，有机会见到资金进一步回流。今年以来，各领(ling)域上市企(qi)业业绩表现(xian)出色，后续在盈利支(zhi)持(chi)下(xia)仍能抵御一定程度的市场震荡。

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1、報(bào)告指齣(chū)，黃(huáng)金明年將(jiāng)錶(biǎo)現(xiàn)亮眼，預(yù)計(jì)其齣口收(shou)入將達(dá) 560 億(yì)澳元，成爲(wèi)澳大(da)利亞(yà)第(di)三大齣口商品，僅(jǐn)次于鐵(tiě)鑛(kuàng)石咊(hé)液化(hua)天然氣(qì)，其産(chǎn)量咊價(jià)格均有朢(wàng)上漲(zhǎng)。

2、展望7月增量资金或有望温和净流入，融资资金、行业类ETF有望继续活跃。6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善💋，融资资金净流入规模扩大🍓。资金需求端🥔💞，重要股东净减持规模扩大👝💯🥿；IPO发行规模小幅回落👄🤍，再融资规模持平前期👚💋💛😻，资金需求规模低位稳定🍇🤍。展望2025年7月😠👝，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入🥭🍓🍈👅，结构上市场风偏改善后融资资金有望延续净流入💗👚💝，行业类ETF也有望继续活跃👗。