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供应方面，2025 年全球铁矿石(shi)发运量预计增加 1370 万吨(dun)左右。后续国内到港增量约 500-1000 万吨，而今年前(qian)五个月到港量同比 -2600 万吨左右(you)，则全(quan)年外矿到港量同比减 1500-2000 万吨，过剩压力较年初预期水平大幅缓解。需求和(he)库存(cun)方(fang)面，偏乐观的假设下，短期钢企暂(zan)无大幅减产的预期，铁水节奏或类似于 2023年，阶段性下降至 235-240 万吨 / 天(tian)水平，整体三季度平均铁水 239 万吨 / 天，四季(ji)度平(ping)均铁水季节性下降至(zhi) 228 万吨 / 天。进而预(yu)估三季度总库存(cun)维持在 1.83-1.91 亿吨区间(jian)，低于去年同期水平(ping)。四季(ji)度随着(zhe)铁水产量季节性下降，若发运没有明显下降，或将累库约(yue) 1500 万吨，有(you)压(ya)力但(dan)也相对(dui)有限。而在(zai)四季度粗钢压减 1000-2000 万吨的(de)悲观假设下(xia)，预计四季度(du)铁矿(kuang)累库压力明显(xian)增(zeng)加。综上所(suo)述，全球供应释放低于预期(qi)，但预计四季度需求端受政策影(ying)响，存在分化，建议在低估(gu)值区间(jian)阶段性(xing)把握(wo)反弹机会，同时若粗钢压减政(zheng)策落地，建议更多把握矿价承压(ya)下(xia)行的机会。

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