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【观策·论市】中东军事冲突和中报业绩预告对A股的影响🥑🩱💌。当地时间6月13日凌晨，以色列对伊朗核计划发动空袭。当前中东局势会压制全球市场风险偏好👝🌽👡，全球风险资产价格短期预期承压。同时推升原油、贵金属等大宗商品价格，进一步可能传导影响化工🌽、有色金属等板块。对A股影响来看💞🩰🤍😻👗，地缘冲突不确定性引发的市场避险情绪可能促使资金流向红利等防御性板块💓🍊；其中油气与贵金属（黄金、白银等）或将存在较优的投资机会💗；考虑冲突爆发后中东地区航线受到影响，叠加原油价格飙涨🍊🍄，将会推高运力成本👠💟💔👢，加剧全球通胀🍎🍆，具有国际航线运营资质的公司将具备较好的投资机会。从披露中报业绩预告来看，仅主板强制要求披露且披露比例高于其他板块🥝🤍👚；2019年以来🥻🥬💗，6月15日-7月15日业绩预告向好率较高的行业或是盈利预期改善的行业占优。风格有明显的日历效应💝🧅🍈👙💯，大盘成长风格💗、创业板指数在收益率上表现较好。

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彭愽(bó)美(mei)元現(xiàn)貨(huò)指數(shù)的一箇(gè)月(yue)期(qi)隱(yǐn)含波動(dòng)率自 4 月初以來(lái)呈下降趨(qū)勢(shì)，週五的風(fēng)險(xiǎn)(xian)逆轉指標(biāo)爲(wèi) 4 月 9 日以來(lai)最不看空的水平。

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4月的贸易战再次提醒我们💞，当中国资产的长期重估已经成为一个共识的时候🍎🩰🥝💞，任何过度反应一些外部冲击因素而进行的交易，回头来看出错率都很高🎒👄。不过，油价上涨能阶段性缓解工业品价格下行压力💟🍅，更重要的是高油价将阻碍美国通胀回落。今年2月以来，美国CPI能源分项进入同比下跌区间👄，带动全口径CPI同比涨幅从1月的高点3.0%回落至5月的2.4%💗💘。一旦后续油价因为供给因素飙升👿，该抑制作用势必减弱👠。美国通胀隐患重新升温、驱逐非法移民带来的冲突，都可能会影响到减税法案的推进👠，同时也制约特朗普在贸易问题上做文章的空间💔🥿🩰🍑🍇。如果从这个角度看问题，中东的冲突对中国资产未必有负面影响。

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在“电风扇”式的轮动(dong)行情中，把握高切低节(jie)奏是获(huo)取超额收益的关键，而当前创新药、新消费等热(re)门主题可能已经阶段(duan)性见顶。以创新药为例，近期板块的走强固然存在强基本面因素支撑，但也不乏资金面驱动——部分欠(qian)配创新药的资金产(chan)生踏空焦虑，“FOMO”情绪成(cheng)为行情阶段性加速的重要(yao)力量，板块演绎也从最初的核心(xin)标的上涨到低(di)位挖(wa)掘/后排套利标的(de)普涨，呈现出阶段(duan)性见顶的信号。中长(zhang)期维度来看，我们依然看(kan)好低利率环境下(xia)创(chuang)新(xin)药(yao)BD出海(hai)进入商业(ye)收获期，板块中枢上移，基本面优质(zhi)的创新(xin)药标的将获得显著超额。但对于重视时间成本的投资者而言，在短期波动思维下，板块的容错率随着交易拥挤度提升开始下降，在(zai)“守住胜利果实”的心态下，部分资金逐渐选择止盈(ying)。同(tong)时，新消费板块的成交额占比(bi)也(ye)从高位回落，表明资金开始流出，选择性价比更高的(de)方(fang)向。从近期算力通信、传媒修复、AI端侧开始活跃等现象亦能够看出，部分资金已(yi)经有意愿进行高切低。

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2、供应链的全球化重组成为应对贸(mao)易风险的生死棋。为规(gui)避美国关税冲击，石头科技在越南(nan)的代(dai)工项目已于2024年四(si)季度投产(chan)，可覆盖(gai)半数以(yi)上美国市场需求。这与(yu)竞争对(dui)手追觅科技在东(dong)南亚、墨西(xi)哥(ge)的(de)产能布局，以及科沃斯(si)的国际供应链动态调整形成战略(lve)呼应(ying)。更(geng)深远的意义在于，当东欧、拉(la)美、中东和非洲市场清洁电器零售额增(zeng)速接近20%，靠(kao)近消费端的(de)本土化(hua)生产既是防御之(zhi)盾，更(geng)是进攻(gong)之矛——越南工厂不仅解(jie)决关税(shui)问题，更为地毯清洁技(ji)术优化、庭院机器人等海外专属品类研发提供(gong)前沿据点(dian)。