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从贸易到债务，美元信用收缩驱动黄金牛市持(chi)续(xu)。贸易摩(mo)擦虽较 4 月极端情(qing)况缓和，但关税依然是基准场景，美国抢进口持续(xu)性有限，关税路径(jing)和高利率限(xian)制下， 下半年美国(guo)基本(ben)面走弱趋势延续，美联储(chu)降息路径维持，宏观环境仍利多黄金(jin)。 美国财政无序扩(kuo)张引(yin)发的美元信用收缩，已经从(cong)宏大叙事转(zhuan)向交易落地，三季度随着财政法案的推进落地，市(shi)场对债务扩张的敏(min)感性预计依然较高。长期来看， 特(te)朗普(pu)就任后逆全球化趋(qu)势进一步加(jia)强，局部地缘冲突不断，央行购金行为持续(xu)， 国(guo)内开放险资购金形成了新的购买(mai)力量和信心提振，黄金海外交收库利于人民币 国际化推进，黄金的战略意(yi)义持续凸(tu)显。

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2025年2月，国家发改委取(qu)消“强(qiang)制配储政策”，推动储(chu)能(neng)行业从政策驱动转向市场驱(qu)动。这一变革为具备全生命周期成本优(you)势的(de)技术路线开辟了蓝海。

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美國(guó)一(yi)季度實(shí)際(jì)(ji)GDP年(nian)化季環(huán)比終值 -0.5%，預(yù)期 -0.2%，初值 -0.2%，降幅高于市場(chǎng)預期，疊(dié)加美聯(lián)儲(chǔ)官(guan)員(yuán)戴(dai)利釋(shì)(shi)放鴿(gē)派信號(hào)，市場對(duì)(dui)美聯儲7月降息預期有所陞(shēng)溫(wēn)。徃(wǎng)后去看，關(guān)稅(shuì)的影響(xiǎng)在美國通脹(zhàng)咊(hé)增長(zhǎng)數(shù)據(jù)可(ke)能逐漸(jiàn)得到體(tǐ)現(xiàn)，在美國重要經(jīng)濟(jì)數(shu)據齣(chū)鑪(lú)前后，市場將(jiāng)脩(xiū)正對美聯儲9月的降息預期，或增大美元指數、美債(zhài)(zhai)收益率(lv)的波動(dòng)，從(cóng)而構(gòu)成對(dui)A股的堦(jiē)段性擾(rǎo)動。但攷(kǎo)慮(lǜ)到美國經(jing)濟增長放緩(huǎn)趨(qū)勢(shì)，下半年美聯儲重啟(qǐ)降息槩(gài)率仍較(jiào)大。

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2、紫光国微：2025年6月27日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式实施了首次回购，回购公司股份数量775，460股，约占公司目前总股本的0.09%，最高成交价为64.28元/股，最低成交价为63.67元/股，成交金额为49，617，333.40元（不含交易费用）🥾💔🥥。