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Counterpoint Research的報(bào)告顯(xiǎn)示(shi)，2025年一季度的全毬(qiú)手(shou)機(jī)SoC處(chù)理器市場(chǎng)上，聯(lián)髮(fà)科份額(é)爲(wèi)(wei)36％排第一(yi)，高通28％，蘋(píng)菓(guǒ)17％，紫光展銳(ruì)以10％位列第四。

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相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支(zhi)持纯粹流动性驱动的行情，但如果美联储(chu)在7月意外降息，并且中国央行同步宽松，可能(neng)成为引燃市场情绪的一个催化。从(cong)板块轮动来看，活跃资金或正从医药和消费切向(xiang)科技和(he)金(jin)融，红利(li)也(ye)开(kai)始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿(chuan)中报季的话题，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度。近期，YU7大热、欧(ou)洲延缓(huan)停售油车，标(biao)志着产品力正(zheng)替代产品形式，推动全球电气化(hua)进程全面加速东移，下(xia)一个阶段的行情逻辑(ji)可能(neng)是电(dian)气化领域全产业链变现能力的提升，以及AI智(zhi)能化领域的追赶。三季度A股科技(ji)企业IPO重启，科技领域产品催化频出，或将带来市场注(zhu)意力(li)重新转向科技板块，有望接力创新药和新消费的行情。预计AI和军工是(shi)三季度寻找结构性机(ji)会的重心。

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