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2025-06-25 08:00:46 作者:楚钰芯

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揄拍自拍 ,行业配置:维持哑铃配置(zhi)思路,红利底仓+小盘成长🥔🍍💟。红利方面,在通胀尚(shang)未回归,价格(ge)低(di)位运行的背景下,前端(duan)的收入和(he)利润(run)难以保证😻,但自由现金流充沛的企业💛,既可以延(yan)续其(qi)分红表现🥬😈🤬🤬,也可以(yi)通(tong)过自(zi)由现金流积累转化为新增的资本开支🍌,获得ROE的抬(tai)升,享受更多成长性🥿🥕😡🍇🥑。具体方向提供三个视角:①稳定视角下,关注盈利和(he)分红稳健的银行💟🥑;受益于长久期价值和改革红利推升估(gu)值弹性(xing)的港口👘、公路💞;补贴政(zheng)策推(tui)动下,兼具(ju)高股息+内销经(jing)营基(ji)本面延续改善的白电龙头。②改善视角下(xia),关注受去库存和需求(qiu)复苏支撑的工业金属🍑👝;预期走出(chu)底部,高分红保障+经营稳(wen)健的白酒💞👠。③进攻弹性视角下,关注存量项目(mu)进入(ru)收获期,自(zi)由现金(jin)流释放加速的电信运营商🍉。小盘成长方面,货币宽松扩张剩余流动性,小盘(pan)成长行情或将进一步(bu)加强💌,24/6剩余流动(dong)性(M2同比(bi)-社融存量(剔除股权融资和**债券)同比(bi))触底-0.55%以来持(chi)续(xu)回升(sheng)👘🥾🥾,截(jie)至(zhi)25/5已上行至1.8%。叠加(jia)央行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项(xiang)政策支持股市流动性🥕🍒,当下的小盘成长(zhang)行情或将进一(yi)步加强,而本身弹性更大的(de)北交所(涨停限制30%🍅,下同)和科创板(20%),相比主板(10%)或表现(xian)出更大的优(you)势🥑👛。行业关注自主(zhu)可控(kong),包括电子(算力🩰👄、半导体设备💯👜、芯片)、信息化(数据库、操作系统)、能源化工(新疆煤化工+新材料)👙🥿、通(tong)信(算力服务+卫(wei)星通信(xin))。

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