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⚑ 中观景气和行业推(tui)荐：关注中报业(ye)绩预(yu)计改善或持续较高增速(su)领域。盈利方面，5月工(gong)业企(qi)业盈(ying)利同比增速转负，主要受内(nei)外需求不(bu)足、价(jia)格拖累等因素影(ying)响。结合工业企业盈利、行业所处库(ku)存周期位(wei)置以及高频(pin)景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电(dian)子(zi)、消费(fei)电子、运营(ying)商、软件等；2）中(zhong)游制(zhi)造领域，部分(fen)领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏(fu)、自(zi)动(dong)化设备等；3）消费服务领域，如饮料(liao)乳品、农副产品(pin)、家电、家具、饰品、美(mei)容护理等零售领(ling)域(yu)盈利有望持续改善(shan)；此外贵金(jin)属、燃气、电(dian)力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚(gang)性或受(shou)限，中报业绩有望边际改(gai)善。景气方面，6月份景气(qi)较(jiao)高的(de)领域主要集中在(zai)资源品、部分消费服务和信息(xi)技术领(ling)域。其中资源品板块原(yuan)油、多数工业金属价格上涨，中游制(zhi)造领域工程机械销售放缓，消费(fei)服务(wu)板块(kuai)空冰洗彩(cai)零(ling)售额四(si)周滚动均值同比增幅收窄，金融地产中商品房销售累计同比降(jiang)幅扩大，公用事(shi)业燃气价格上行。综合盈利、行业景气(qi)和交易等维度，7月(yue)份行业配置方面重点围绕(rao)中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域(yu)布(bu)局，行业推荐重(zhong)点关注：电子（半导体(ti)）、机(ji)械（自动化设备）、医药生物（化(hua)学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵(gui)金属(shu)、小金属）、计算机等(deng)。

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融资资金已经连续两个月净流入，且净流入规模在6月进一步扩大至373亿元，显示当前市场风险偏好整体较高🍌。截至2025年6月26日，融资余额1.83万亿元💛，当月融资净流入373亿元，融资余额占A股流通市值的比例为2.42%👄💔，处于2016年以来的82.69%分位🍉🍄，融资融券平均担保比例回升至273%。展望7月，在市场风险偏好整体改善情形下🍉🥥，融资资金或有望继续活跃🍒。

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2、国星光电5月27日在2024年度暨2025年第一季度业绩说明会上表示，公司目前有部分器件🍏👗🥾、模组产品可应用在AI眼镜上，如VCSEL、红外器件产品可发挥智能检测、无触摸手势控制功能🩰🥕👠💘💞；语音蓝牙💓🤍🍉🍉👡、WiFi 模块产品可发挥控制、感应、无线连接功能👢。华灿光电6月12日在业绩说明会上就“公司在 AI眼镜方面是否有相关技术储备🩱😡💋？”问题回复，Micro LED技术可以用于具备显示功能的AI眼镜，目前公司配合不同客户不同需求和产品定位提供解决方案🤍🍊，处于性能和良率提升阶段。