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沙姆哈尼还强调，伊朗领导层对各种(zhong)局势早有充分准备，“在仅仅12小时内(nei)就完成了对（已故指(zhi)挥官）的替换(huan)”，在以军空袭后伊朗展开的所有行(xing)动，也都是(shi)依据事先拟定的计划进行的，这些都展现了伊朗在军事与安全方面应对任何升级或渗透行动的强大(da)能(neng)力。

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配置层面，短期把握成长(zhang)方向内部的高低切，建议关注AI推理算力、文化传媒（AI应用及文娱消费）、可控核聚变(bian)、军工、商业(ye)航天、固态电池及深海科技等泛科(ke)技方向机会。中期来看(kan)，成长股将迎来主(zhu)线行情，需重点关注明年(nian)二季度，可能会是成长风格的一个中(zhong)期拐点。此外，中期依然(ran)看好受益于低利率环境的创新药及优质新消费公司(si)。

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融资资金已经连续两个(ge)月(yue)净流入，且净流入(ru)规模在6月进一步扩大至373亿元，显示当前市场风险偏好整体较高。截至2025年(nian)6月26日(ri)，融(rong)资(zi)余额1.83万亿(yi)元，当(dang)月融资净(jing)流入(ru)373亿元，融资余额占A股流通市值(zhi)的比例为2.42%，处(chu)于2016年以来的82.69%分位，融资融(rong)券(quan)平(ping)均担保比例回升至273%。展(zhan)望(wang)7月(yue)，在市场风险偏好整体改善情形(xing)下，融资资(zi)金或有望继续活跃。

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高股息资产方面，港股通资金持续涌入💋👘，推动银行、公用事业等板块股息率优势强化，若红利税下调政策落地👝🍅，其实际收益率有望进一步抬升🩳。

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1、当前市场对于波动率和(he)波动率交易的理解仍(reng)有欠缺。波动率新低本身(shen)并(bing)不代表(biao)市场必然的涨/跌，关(guan)键在(zai)于因子(zi)的变化是导(dao)向“Risk-On”还是“Risk-Off”。本周沪指的“三连阳”，本质上是正向因素催化下(xia)波动率回归交易的结果。向后看，年内指数有较大可能(neng)性突破去年高点，但短期而言，我们在短暂经历波动(dong)率的回归交易后，仍要回(hui)到逻辑驱动的方向(xiang)；中长期而言，更重要的是判断风格，主(zhu)要是对弱美(mei)元周期下A股市场成长风格的坚定把握。

2、（三）铝合金：短期淡季效应明显，阶段性无明显矛盾💛，汽车行业内卷暂时回归理性🩲💞，出口可能迎来边际向好🍌🎒🥑，预计年内汽车销量增速 4.4%，由于行业偏以销定产且装置弹性极大🍆，预计年内小幅过剩 15 万吨。此外铝合金后续需要关注仓单开始注册后的数量和质量。预计主力合约运行区间 19000-20000 元 / 吨🥭。