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1、陈健玮：在全球主要市场中💖🥝🥑🧡🍄，港股估值仍处于较低水平，并显著低于美国市场。根据彭博数据🍏，恒生指数2025年预测市盈率为11倍，预测市净率为1.2倍🎒🧄😡，预测股息率达3.2%，其中，银行、电信🍉、公用事业等高股息板块普遍超5%🩳。相较于A股🍌👞🌽，恒生A/H溢价指数约为130点，显示港股估值优势仍存。中长期来看，南向资金持续流入，正重塑港股估值体系，定价权逐步转移，未来A/H价差有望收窄🍉🥝。此外🎒🥕，创新药💌🩰💘🍇、人工智能等领域的技术突破🍑，正推动国际投资者重估港股科技龙头的长期价值🥥。

2、行业层面，展望7月份，中报业绩预(yu)期是(shi)该阶段关注的重点，工业企(qi)业盈利数据、行业所处库存周(zhou)期位(wei)置以及高(gao)频景气指标(biao)或能为中报前瞻提供一定(ding)的参(can)考(kao)。预(yu)计中报业(ye)绩有望延续较(jiao)高增速或改善的领域主(zhu)要集中在：1）       TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费(fei)类景(jing)气边际回暖(nuan)，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏(su)与国产替代加速，业(ye)绩有望改善；2）中(zhong)游制(zhi)造领域，部分(fen)领域景气度有所回(hui)暖，中报盈利或有改善，如汽车、光(guang)伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩(kuo)消费政策提振、电(dian)商平台大促、五一端午(wu)等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领(ling)域盈(ying)利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品(pin)、氟(fu)化工等领域需(xu)求稳健增长或(huo)回暖，叠加供给刚(gang)性或受限，中报业绩有望边际(ji)改善。