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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行👘🥕，科技非银等进攻性板块占优的格局🥻💋💕。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性🤍🥭🍒，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期🤬🍑👞👙🍍，在科技👠、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🍑👙，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。

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4、成本利润：2025年上半年原(yuan)料(liao)纯(chun)碱、煤炭等价格不断下行，带(dai)动玻璃成本重(zhong)心持续下移(yi)，不同(tong)工(gong)艺(yi)成本降幅虽有差异，但多数不及原片玻璃成(cheng)品价格降幅多(duo)。因此多数工艺已经持续数月亏损，仅(jin)煤制气工艺尚有些微盈利。下半年若无外界强(qiang)制因素，成本和利润或难以推动行业大规模产能清退。

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交(jiao)易集中度：近期市场成交情况分化明显，从不同行业换手率历(li)史分(fen)位数(shu)和成(cheng)交额占比来(lai)看，化学制药、石油石(shi)化、军工电子、航运港口、美(mei)容护理、计算机设备(bei)、通用设备(bei)、通信设备(bei)、燃气等相对(dui)拥挤，而食(shi)品加(jia)工、房地产、煤炭、基础建设、家用电器、白酒等领域交(jiao)易占比相对(dui)较低。

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本周（2025.06.23-2025.06.27🌽，下同）A股强势上涨，北证50周度上涨6.84%、领涨主要宽基指数。交易情绪方面，市场强势上涨伴随成交量稳步抬升，量能指标转入积极区间😡，截至周五（2025.06.27🍍，下同）👢🍒，量能择时指标仅北证50维持谨慎观点，其它主要宽基指数转为看多信号。股指期货基差方面，本周各大股指期货主力合约基差均有收窄，对冲成本（年化）均有减小。资金面方面，ETF资金出现止盈🩱🥕🥝🥕，股票型ETF资金整体呈现净流出🍒🩲😡，科创板、中小盘为ETF净流出主要方向。

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1、從(cóng)噹(dāng)(dang)前(qian)市場(chǎng)空間(jiān)的角度來(lái)看，滿(mǎn)(man)足市場空(kong)間大、低滲(shèn)(shen)透率的，加速提(ti)陞(shēng)的方曏(xiǎng)包括AI硬件及(ji)應(yīng)用，人形機(jī)(ji)器人，固態(tài)(tai)電(diàn)池，信(xin)創(chuàng)半導(dǎo)(dao)體(tǐ)國(guó)産(chǎn)化，可控覈(hé)(he)聚變(biàn)，軍(jūn)貿(mào)齣(chū)海，新消(xiao)費(fèi)，創新(xin)藥(yào)。

2、而在国内方面，过去几年中，下半年房地产成交面积往往加速下行，加剧了对经济下行的担忧预期。从目前的数据来看，6月份30个大中城市商品房成交增速的负值进一步扩大，需要警惕今年下半年新房销售增速进一步下滑的可能性。