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付倍佳：全年港股市场或震荡上行，流动性将先于盈利改善，上半年聚焦波动率资产估值提升的机会🧅🍈，下半年逐步聚焦顺周期盈利改善的机会😡。从宏观视角看💯🥒🥒，中、美👅、欧财政货币双宽松是大概率走向，美元长周期走弱，对资产价格尤其是新兴市场资产可以保持乐观。

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我們(men)在剛(gāng)(gang)剛髮(fà)(fa)佈(bù)的中期筴(cè)畧(lüè)觀(guān)點(diǎn)中提到， A股的錶(biǎo)現(xiàn)(xian)存在5年週期槼(guī)律。每五(wu)年(nian)週期的上行(xing)週期中，時(shí)間(jiān)從(cóng)2.5~3年不等。每一輪(lún)上行週期可以(yi)大緻分爲(wèi)三箇(gè)堦(jiē)段。噹(dāng)然(ran)堦段的劃(huà)分有一定主觀性，我們對(duì)于過(guò)去每五年的週期的上行週期如下圖(tú)所示。

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库存端🍊👢，预计下半年库存先降后增，下半年供强需弱，供需平衡边际宽松，预计港口库存重回累库趋势🥥🥔。钢厂库存维持低库存管理💓，波动区间不大。

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随后🍊，大皖新闻记者又与南充市发改委党建工作科取得了联系🥻💕👿🎒，对方同样表示因涉及个人隐私💌🥾🥬🩲💝，未将具体核查结果进行公布。对于举报中提到巨额财产来源不明以及涉嫌贪腐等问题是否属实🍌💟😠，该工作人员则并未作出直接回应💋🍏。“我目前还不掌握相关情况👙，我们会依法依规进行推进🤬👿。”

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1、今年(nian)以(yi)来，促(cu)消费政策持续加码，银行以信(xin)用卡(ka)为抓(zhua)手精准助力消费市场。上海金融与法律(lv)研究院研究(jiu)员杨(yang)海平对《证券日报》记者表示，暑期已(yi)成为银行信用卡优惠(hui)活动密(mi)集(ji)推出的重要(yao)节(jie)点，原因在于该时(shi)段正(zheng)值(zhi)学生家庭旅游出行高峰，能够有效带动餐饮、住宿、购物等多(duo)元消费热潮。商(shang)业(ye)银行此举既是抢抓消费旺季、获客活客的重要策略，更是积极响应国家提振消费政策的具(ju)体实践。

2、北美(mei)并购交易规模达到9700亿美元，同比增(zeng)长11%，但(dan)交易数量降(jiang)至2009年以来的最低水平(ping)。全球前10大交易中，有5笔是在(zai)美国完(wan)成的(de)，包括OpenAI、Charter Communications和谷歌的交易。科技行业占(zhan)到该地区并(bing)购交易的三分(fen)之一。尽管投资(zi)者(zhe)对估值(zhi)和关税风险日益谨慎，但赞助商退出和收购交易仍有所(suo)增加(jia)。