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分化中的收敛：通胀回归A股较港(gang)股业绩占优，美联(lian)储降息预期影响港股表现。20年末(mo)至21年初(chu)核心资产行情进(jin)入白热化，尤其港股表现更为强势，AH溢价指数从20/10高点149降(jiang)至21/2的(de)130。而在21年春节后，核心资(zi)产泡沫破灭，港股在美联(lian)储加息预期升温的背景下持续下跌，恒生指数21年全年下跌-14%。A股则(ze)在新能源和通胀推(tui)动的(de)资源品(pin)行(xing)情下重启上行通道，万得全A全年(nian)上涨9%，结构上电力设备领(ling)涨(zhang)，此(ci)外(wai)有色金属(shu)、煤炭、化工(gong)、钢铁等周期(qi)资源品受通胀上行影响，同样涨幅居前，AH溢价指数从130升至149。由于行业属性导致通胀环境对A股业绩影响更大，21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%，全A（非金融）净利润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%，港股21年全(quan)年净利润增速21%，通胀回归带来A股相(xiang)较港(gang)股业绩的优势放(fang)大，是21年A、H行情分化的重要(yao)原因之一。当前来看，关注通胀回归的节(jie)奏和幅度，若价格水平(ping)快速(su)回升，A股业绩优势(shi)放大，有望相对港(gang)股走强，但短期概(gai)率不大。此外，关注美联储降息预期，若降息(xi)时点持(chi)续延后，海外流动性趋紧对港股冲击更大，可能出(chu)现A股涨港股跌的分化收敛。

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1、2024年，全國(guó)檢(jiǎn)詧(chá)機(jī)關(guān)受理讅(shěn)査(zhā)逮捕未成年犯辠嫌疑人65198人，衕(tòng)比下降1.1%，批準逮捕34329人，衕比上(shang)陞(shēng)27.8%；受(shou)理讅査起訴(sù)未成年(nian)犯辠嫌疑人101526人，提起公訴56877人，衕比分彆(biè)上陞4.3%、46%。

2、日本央行(BOJ)计划考(kao)虑(lv)是否以更慢的节(jie)奏缩(suo)减购债规模，同(tong)时维(wei)持基准利率不变，这(zhe)一决策将受到债券市场的(de)密切关注。为期(qi)两天的货币政策会议将在周二结束，53位追踪日本央(yang)行的分析(xi)师均(jun)预计其0.5%的政策利率将保(bao)持不变，焦点将集中于央行更新的**债券购买缩减(jian)计划——该行正试图(tu)减少在市场中(zhong)的参与(yu)度(du)。约三分之二的受访者预计，自明年4月起的购债削减幅度将小于当前(qian)节奏。