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2025-08-15 07:42:14 作者:佟怡峰

盈利方面,5月工业企业盈利同比增速转负💞👡🥿🩲,主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响🍍。三个月滚动来看,大类板块盈利多有放缓,TMT逆势改善,资源品🥥😈🥑、必需消费👞💖、中游设备保持正增👞💯🍈。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动🥒,TMT制造业同比增幅扩大。结合工业企业盈利🍇🍈、行业所处库存周期位置以及高频景气指标👿🩰👗,预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在:1) TMT领域👛🥻🥦😡,半导体🥑、光学光电子🥑🥔、消费电子🍓、运营商🍉🥕、软件等领域受益于消费类景气边际回暖🥔🧡,算力租赁订单持续落地,半导体周期复苏与国产替代加速,业绩有望改善🍇🩱🥥👘🥔;2)中游制造领域,部分领域景气度有所回暖,中报盈利或有改善,如汽车、光伏、自动化设备等;3)消费服务领域😈🍄,受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**🍅👠,有望延续两位数增长🤍🧄👙,其中饮料乳品、农副产品💓🍆、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善;此外贵金属🤍🧄、燃气、电力、农化制品👗🍏👝、氟化工等领域需求稳健增长或回暖🥻🥭,叠加供给刚性或受限🥭,中报业绩有望边际改善。

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