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唐(tang)晨：从风险溢价来看，恒生指数(shu)相对10年期中国国债利(li)率的风险溢价(jia)约为(wei)8%，相对10年期美(mei)债利率的风险溢价约为5%。从市盈率来看，港股预测市盈率为10.6倍，处于过去十(shi)年间35%分位数。

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在上个月的月度观点报告中(zhong)，我们写道“展望6月(yue)，市(shi)场可能会呈现指数震荡蓄力，大盘、质(zhi)量类指数相对占优的格局。总体来看，宽基指数在六月偏震荡的概率较大。而基本面、流动性和监管环境更加有利于权重、质量类风格的表现。实际情况(kuang)来看，6月市场走势维持了震(zhen)荡(dang)的趋势，指数(shu)表现相对均衡(heng)，差距(ju)不(bu)大。市场6月中上旬，由于(yu)伊以(yi)冲突的影响，市场(chang)一度震荡调(diao)整，后随地缘(yuan)缓和，市场(chang)重回到反弹的态势，并且完成了(le)多个指数的突破。科技风格明(ming)显占优，科技龙指数表现较好。

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1、宽(kuan)基ETF方面(mian)，本周各类宽基ETF皆呈现净流出，科创主题ETF资金净流出明显，合计净流出40.09亿元。行业(ye)ETF方面，本周医药主题ETF资金净流入明显，合计流入13.88亿元。

2、1）新质生产力：工信部等部门对人工智能整体产业链上下(xia)游出台了一(yi)系列促进(jin)高质(zhi)量发(fa)展的举措，上海、广州、杭州(zhou)人工智(zhi)能政策频出(chu)。中央层面，5月(yue)30日，工业和信息化部发布《算力互联互通行动计划》，提出到(dao)2026年构建完备的算力互联互通标准体系，并于2028年基本实现全国公共算力标准化互联，打造“算力互联(lian)网”新(xin)格局。该计划聚焦设施互(hu)联、资源互用(yong)、业务互通与应用融合，推动高性能传输协议、算力标识、算网调度等(deng)关键技术突破，建设国家级与区域级算力平台(tai)，支撑超(chao)算互联网和中国算力(li)网标准(zhun)化升级。6月9日，工信部(bu)与民政部联合(he)发布《关于开展智能养老服务机器人结对攻关与(yu)场景应用试(shi)点工作的通知》，启动(dong)2025—2027年智能(neng)养老服务机器(qi)人攻关(guan)与应用试点计划。地方(fang)上，6月3日，上海(hai)市经济和信息化委员会组织(zhi)2025年上海市(shi)促进(jin)产业高质量发展（工业服务业发展）项目(mu)申报，聚(ju)焦人工智能、大数(shu)据、区(qu)块链等新(xin)技术，支持企业加大软、硬件投入，开(kai)展AI本地计算集群部署、云(yun)服务(wu)器租赁、设(she)备(bei)购置，构建产业级多模(mo)态数据。6月5日，广东省(sheng)人(ren)工智能与机器人产业联盟将成立，意(yi)味着产业链整合和技术攻关进入加速(su)阶段。同(tong)日，杭州市人工智能创新高地建设动员(yuan)会4日召开，进一步明(ming)确了打造人工智能创新高(gao)地的目标与(yu)路径，为杭州在人工智能领域的发展注入强大(da)动力。