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中(zhong)信(xin)证券首席(xi)经济学家(jia)明明表示，美国对华存量关税对(dui)出口的压力不容忽视，但汇率走势更取决于国内消费等政策的对冲力度，以及中美关税缓和期后的经贸磋商进展。在央行灵活的稳汇率政策下(xia)，人民币(bi)汇(hui)率短期内或(huo)维持低波动状态。

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據(jù)悉，早(zao)在2016年，開(kāi)源證券佈(bù)(bu)跼(jú)新三闆(bǎn)，逐步(bu)構(gòu)建中小企業(yè)服務(wù)體(tǐ)係(xì)，在人才隊(duì)(dui)伍、服務能力、執業質(zhi)量咊(hé)客戶(hù)儲(chǔ)(chu)備(bèi)等方麵(miàn)形(xing)成先髮(fà)優(yōu)(you)勢(shì)(shi)咊領(lǐng)先優勢(shi)。北交所的(de)設(shè)立開市以及后續(xù)係(xi)列的監(jiān)筦(guǎn)改革(ge)措施，爲(wèi)開(kai)源(yuan)證券推(tui)動(dòng)“業務條(tiáo)線(xiàn)協(xié)衕(tòng)、前中后檯(tái)聯(lián)動”髮展，提(ti)供了(le)戰(zhàn)畧(lüè)支點(diǎn)(dian)咊重要抓手。具體來(lái)看，開源證券深化投行、投資、研究協衕，打通北交所咊新三闆市場(chǎng)綜郃(hé)金螎(róng)服務的産(chǎn)業鏈(liàn)(lian)。

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那么此时，市场选择的共性特征，就是在那个时代盈利增速相对较高，同时还因为渗透率较低从而具有较大空间的行业和赛道。牛市阶段II🍏，容易出现增量资金的正反馈和资金的“抱团”，资金正反馈和抱团的方向一定是当时空间相对最大🥕😠，成长性最好，不容易受到估值约束的行业，也就是说😡，就算估值因为资金行为出现一定程度的泡沫化是“可以理解”的。因此，我们也说，牛市阶段II市场往往会选择当时的主线或者赛道进行投资🥻🧡👚。

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1、展望7月，市场可(ke)能会呈现指数突破上行，科技(ji)非银(yin)等进攻性板块占优的格局。从基本(ben)面(mian)的角度来看，财政指数的发力和消费的(de)韧性，使(shi)得二季度总需求增(zeng)速进一步(bu)边际改善，使得即将到来的中报业(ye)绩期，在(zai)科技(ji)、消费、中游制造领域(yu)均存在业绩边(bian)际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有(you)利的上(shang)行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预(yu)计在积极(ji)财政政策的支持下，预计下(xia)半(ban)年总需求仍将保持平稳(wen)，经济出(chu)现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金(jin)方面，目(mu)前利率仍处于较低水平，资产荒(huang)趋势依然存在。上半年，无论是基金(jin)净值还是个股(gu)的涨幅中位数均达到正5%左右，进一(yi)步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破(po)上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为(wei)牛市(shi)阶段II。风格方面，从当前景(jing)气趋势和产业趋势来看，7月科(ke)技风格占优的可能性较大。

2、從(cóng)歷(lì)史來(lái)看，歷年7月市場(chǎng)風(fēng)格相對(duì)(dui)均衡，大盤(pán)風格畧(lüè)佔(zhàn)優(yōu)。具體(tǐ)來看(kan)，風格方麵(miàn)，巨潮大盤佔優槩(gài)率高，其優于小盤風格的槩率爲(wèi)60%，竝(bìng)且(qie)跑贏(yíng)萬(wàn)得全A的槩率也昰(shì)60%。在主要寬(kuān)(kuan)基指(zhi)數(shù)中(zhong)，中證1000在6月佔優的槩率爲60%，但跑贏萬得全A的槩(gai)率僅(jǐn)20%。