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展望7月😡🩳，市场可能会呈现指数突破上行🥦🥔，科技非银等进攻性板块占优的格局🩱🍌🩱🧄。从基本面的角度来看🩲💋💓，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善😡💌🍌，使得即将到来的中报业绩期🥾🥑💯，在科技、消费🥝、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🧅🍑🍑👡👙，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳🍄🥿，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🎒🥥。在流动性和增量资金方面👢🍊👝👗，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在👿。上半年👚💛🥾🥝，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右😡💋，进一步积累了今年的赚钱效应🥥👘，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件🍇💓👝💞，类似现象在2020年也出现过👠🍋👿💟，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大😻🍆。

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6月30日早盘，军工航空持续领涨，晨曦航空盘中20CM涨停(ting)，利君(jun)股份10%涨停，国睿科技大涨7%，爱乐达涨超6%，航天彩虹、中航无人(ren)机涨超5%，航发动力、航发控制涨超4%。截至发稿，通用航空ETF华宝（159231）场内价格涨2.52%，盘中价格续创上市以来新高！

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1、🏮行业配置层面，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局，善用赔率思维😻🤍。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界🤬💋🍓🍎，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中💓🧅。以月度-季度维度的轮动视角看🥬👡🍓，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后🧄💖、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工、风电🧄👛🍒💋🍇、游戏已陆续兑现外👗💘👚，后续建议关注半导体👠🍆🍄🎒🍓、电池（固态电池主题）👄😠🍅、电网设备、工业金属🥥、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面🧄，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后👞，也需警惕银行板块的短期波动风险🍇👠。胜率方向🥿，结合估值💓💕💖、拥挤度位置💛，短期风格层面继续关注科技😠🥭🧅，行业层面优选光模块/PCB💖、国产算力链，以及近期明显涨价的存储、小金属。

2、深交所近日起草了《關(guān)于調(diào)整主(zhu)闆(bǎn)風(fēng)險(xiǎn)警示股票(piao)價(jià)(jia)格漲(zhǎng)跌幅限製比例及有關事項(xiàng)(xiang)的通知（徴求(qiu)意見(jiàn)(jian)槀(gǎo)）》，擬(nǐ)將(jiāng)主闆風險警示股票(piao)價格漲跌幅限製比例由5%調整爲(wèi)10%，調整后與(yǔ)主闆其他股票保持一緻，現(xiàn)就有關安排曏(xiǎng)市場(chǎng)公開(kāi)徴(zheng)求(qiu)意見。