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► 私人信用持续收缩+政策“有(you)所保留”，使得整体信用周期(qi)难以大幅扩(kuo)张(zhang)，导致市场底部有支撑，但上行空间(jian)也受限。当前中国信(xin)用周(zhou)期的核(he)心困境在于，回(hui)报与成本倒(dao)挂的情况下，私人部门的信用收缩仍在延续。背后的原因，并非是钱不够多或利率(lv)的绝对水平不够低，而是在(zai)相对差距上居民(min)和企业感受的回报预期低于成本，即私人部门(men)面临的融资成(cheng)本与回报依然倒挂(gua)，抑制了私人部门主(zhu)动加杠杆的意愿。解决之道，相比单纯降低成本（利率已经(jing)很(hen)低且流动(dong)性十分充裕），更有效手段是提高回报预期，这需靠外力干预（财政逆周期调节）或新(xin)增长点（AI科(ke)技与新消费）的出现(xian)。从这个(ge)框(kuang)架(jia)出发，不难理解去(qu)年(nian)9月底以来市场表现的脉络(luo)：一方面，市(shi)场之(zhi)所以能(neng)企稳反弹(dan)且底部(bu)不断(duan)抬升，是因为上述两(liang)个(ge)层面积极变化：924后财政发力对冲了私人部门持(chi)续的信用收缩，以及春节后AI突破带来(lai)新的投资方向。但另(ling)一方面，市(shi)场之所以屡次冲高回落，是因(yin)为预期每次过(guo)度亢奋且政策“有所保留”，使(shi)得信用周期没有彻(che)底走出收缩。

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