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后续如何演绎？市场若要延续涨势，路径一是由EPS改善维持，路径二则是由增量资金(jin)的持续入市推动；在进一步稳增长政策增量释放前，预计(ji)市场表现仍将由资金端/估值端主导(dao)。战略上我们保持(chi)看(kan)多(duo)，维持下半年指数“更(geng)上一层楼”的判断，但战(zhan)术上(shang)我们认为短期行情未(wei)必会演(yan)绎(yi)持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时(shi)代下居民(min)金融资(zi)产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望(wang)使市场震荡中枢整体上移，短期(qi)脉冲式波动也可能阶段性超市(shi)场预(yu)期。但当(dang)前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观(guan)察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而(er)是呈现轮动特(te)征，可能表征资金环境(jing)对估值容忍度有一定约束；二(er)是我(wo)们观察到各方增量资金尚未形成明显合力(li)，更多(duo)采取观望、被动跟随策略，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报(bao)业绩期、全(quan)球贸易环境波动及过于(yu)乐观的降息预期能否兑现均存在(zai)不确定风险。

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2、需求：终端需求偏弱影响(xiang)持续，钢厂(chang)锰硅储备意愿不强(qiang)。吨钢消(xiao)耗锰硅数量较多(duo)螺纹产量创下近年来同期新低，样本钢厂(chang)锰硅需求量当周值同样如此，6月钢厂锰硅库(ku)存可用(yong)天数环比略有回升，但(dan)仍处于近年来同期较低水平，终端需求不足，下游备货意愿不强。

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