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4月的贸易战再次提醒我们💯🤬，当中国资产的长期重估已经成为一个共识的时候，任何过度反应一些外部冲击因素而进行的交易🧄，回头来看出错率都很高。不过，油价上涨能阶段性缓解工业品价格下行压力，更重要的是高油价将阻碍美国通胀回落。今年2月以来，美国CPI能源分项进入同比下跌区间，带动全口径CPI同比涨幅从1月的高点3.0%回落至5月的2.4%💟🥾。一旦后续油价因为供给因素飙升，该抑制作用势必减弱。美国通胀隐患重新升温、驱逐非法移民带来的冲突，都可能会影响到减税法案的推进🍎🍓💟，同时也制约特朗普在贸易问题上做文章的空间。如果从这个角度看问题💋💗🍋💯，中东的冲突对中国资产未必有负面影响。

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“显然，这是在玩火🥑💞，我认为事情很可能出岔子，” 阿诺德说🥬🥿，“七国集团的故事将以特朗普为主角👢🥒，其他人最终都只是配角。因此，本周阿尔伯塔的焦点🍅💖😈，想必也是加拿大乃至世界多数国家的目光所在，都将集中在他身上。”

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针对(dui)上述情况，*ST同洲公告称，公司(si)最近一个(ge)会计年度经(jing)审计的财务报告显示，公司扣除非经常性损益前(qian)后的净利润孰低者为正值(zhi)、持续经(jing)营能力不确定性已消除。

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展望下半年，虽然绝对收益近期或受到风险偏好的约束🥑💟😈，我们仍维持对欧洲权益市场相对积极的态度。主要利好的因素包括：（1）周期上🩰🧅🧄，与美国的经济动能差有望进一步收敛🍒；（2）结构上，有望在全球资金再配置中受益。关税层面💌，虽然整体来说欧洲权益市场在美国的营收敞口较大（Euro Stoxx 19%的营收来自于美国）💔🍓，但我们的行业分析师指出欧洲公司大多采取了“in US for US”的模式👜🩲。向前看，需要注意来自盈利端的风险，一是美国和全球经济增长是否边际放缓，及其幅度，二是关税有可能带来的成本和收入端的双重压力。同时，欧元的升值也给以美元计价的营收增长带来压力（Euro STOXX 一半以上的营收来自欧洲以外地区）🥦。特朗普签署行政令要求大幅削减美国处方药价格👅👿🩳🍅，也可能对欧洲市场盈利影响较大（生物医药占2024年欧洲市场整体利润的13%）👛。行业方面，我们仍然看好受财政政策利好的银行和国防领域，以及偏防御且也能在财政转向中受益的公用事业和电信👙🥝🩰，整体仍然以政策驱动内需为主线。

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1、美国钢铁：美国(guo)主要钢铁公(gong)司普遍预计(ji)2Q25盈利或环比改善，核心驱动因素为钢铁价格上升以及成本节降措施逐步落地。然而，我们观察(cha)到近期美国钢铁价格出现回调：5月上(shang)旬Nucor发布了自2024年7月以来的(de)首份降(jiang)价函，宣布热(re)轧卷价格下降20美元，随后(hou)又陆续发布三份降价函，或反映下游服务中心和贸易商对高(gao)价热轧卷接(jie)受度有限，市场情绪趋于谨(jin)慎。我们认为，在当前关税政策背景下，美国钢铁产业或受益于进口钢铁量(liang)减少、美(mei)国本土产能利用率或(huo)有一定改善，但整体宏观环(huan)境的不确定性仍对(dui)下游需求形成制约，汽车、建(jian)筑等主(zhu)要(yao)用钢行业的需(xu)求(qiu)释放或受一定抑制，我(wo)们对(dui)2H25美国钢铁行业的(de)展望(wang)维持偏中性判断。

2、虽然业绩亏损🥝，但奕斯伟计算在一级市场上却备受青睐👛🧅💟。《招股书》显示，2020年至2023年，奕斯伟计算完成了四轮融资，累计融资额超过90亿元🍈🍋🥥🍏💝。