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财政政策空间较为充足，节奏(zou)稳步推(tui)进，供(gong)给扰动(dong)仍(reng)在。上半年财(cai)政(zheng)政策(ce)呈现：发力前(qian)置，支出增速扩大，收入跌幅收(shou)敛的特征。下半年，前置发力特(te)征预计(ji)延续，存量政策(ce)及政策性金融工具空间仍较大，将继续保证财政发力(li)强度，短期增量政策出台的必要性并不强。但是如(ru)果有(you)超预期因素出(chu)现，不排除后续进一步加码(ma)。供给层(ceng)面，下半年规模(mo)仍较高，Q3、Q4 **债净融(rong)资规模预(yu)计分别约为 4.17万亿、1.92 万(wan)亿，单月最高净融(rong)资规模(mo)可能约 1.5 万亿（8 月(yue)）。对(dui)于债市而言，财(cai)政积极发(fa)力以及发挥(hui)托底作用(yong)，这或仍将制约(yue)债(zhai)市利率下行空间，另(ling)外供给扰动仍存(cun)。

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展望7月，市(shi)场可能会呈现指数(shu)突(tu)破上行，科技非银等(deng)进攻性板块占优的格局。从基本面的角(jiao)度来看，财政指(zhi)数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速(su)进一(yi)步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在(zai)科技、消(xiao)费、中游制造领域均存在业绩边际改善的(de)可能，半年报披露窗口期(qi)成为A股有利的上(shang)行动力。尽(jin)管(guan)高频数据显示出口(kou)下半年承压(ya)，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍(reng)将保持(chi)平稳，经济出现衰退或显著(zhu)下行的可能性较(jiao)低。在流动性和增量资金方(fang)面，目前利率仍处于较(jiao)低(di)水平，资产荒趋势依然(ran)存在。上半年，无论是(shi)基金净值还是个股的涨幅(fu)中位数均达到(dao)正5%左右，进一步(bu)积累了今年的赚钱效(xiao)应(ying)，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条(tiao)件，类(lei)似(shi)现象在2020年(nian)也出(chu)现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋(qu)势和产业趋势来看(kan)，7月科技风格占优的可能(neng)性较(jiao)大。

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1、6月重要政策(ce)梳理：据不完(wan)全统计，截(jie)止6月25日，6月重要政策约148个。具体来看，1）总量政策方面，促消费相关政策延续发力；2）资本市场方面，资本(ben)市场高质量发展以及金融支持消费(fei)科创类政策频(pin)发，6月18日，在(zai)陆家嘴金融论坛上，央行，证监会，金融监管总局发布了一篮子金融举(ju)措与措施(shi)，积(ji)极推动金融开放合(he)作以及高(gao)质量发展；3）产业政策方面(mian)，6月围(wei)绕新质生产力，数字经济，整治内卷等政策持续发布。

2、此前，Meta 决定推迟其大型人工智能(neng)模型 Llama 4 Behemoth 的首次亮相。据《华尔街曰报》报道(dao)，由于担心该(gai)模型相较于之前的版本升级不够显著，公司(si)将其发布时间(jian)推迟至今年(nian)秋季(ji)晚些(xie)时候。