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分化中的收敛：通胀回归A股较港股业绩占优，美联储降息预期影响港股表现。20年末至21年初核心资产行情进入白热化💞，尤其港股表现更为强势，AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130💘👛。而在21年春节后，核心资产泡沫破灭，港股在美联储加息预期升温的背景下持续下跌，恒生指数21年全年下跌-14%。A股则在新能源和通胀推动的资源品行情下重启上行通道👛👞💞🧅，万得全A全年上涨9%🍏🩳，结构上电力设备领涨😠，此外有色金属、煤炭、化工🌽👗、钢铁等周期资源品受通胀上行影响，同样涨幅居前👛，AH溢价指数从130升至149🍆🩲🩲。由于行业属性导致通胀环境对A股业绩影响更大🍏，21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%🍍🍓，全A（非金融）净利润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%，港股21年全年净利润增速21%，通胀回归带来A股相较港股业绩的优势放大💗，是21年A🍎🍈🌽、H行情分化的重要原因之一。当前来看，关注通胀回归的节奏和幅度，若价格水平快速回升，A股业绩优势放大，有望相对港股走强🍑🤬🥾，但短期概率不大。此外，关注美联储降息预期，若降息时点持续延后🍑，海外流动性趋紧对港股冲击更大😡🧅，可能出现A股涨港股跌的分化收敛🍇🍅💖🍅。

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1、关键在于特朗普作为(wei)全球和平缔造者(zhe)的承(cheng)诺 —— 或(huo)者如他在 1 月份(fen)的就职演说中对人群所说，要 “为一个充满愤怒、暴(bao)力和完全(quan)不可预测的世界带来新的团(tuan)结精神”。

2、③投资者结构：港股外资占比更高，美国债务风险扰动，美(mei)元走弱，外资寻求中国(guo)资产配置，港股凭借低估值、业绩改善、更为(wei)便捷开放的制度优势，率先受益。