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1、2025 年以来大盘的两轮上涨行情在空间和时间维度都具备相似性。第一轮“东升西落”行情始于美元见顶回落，弱美元和中国科技资产重估双重叙事驱动下👅🩰🩰，全A量价齐升。第二轮行情是中美贸易摩擦冲击下大盘形成“黄金坑”，随后国家队积极入市、稳市政策陆续出台修复市场预期，外部方面中美关税边际改善，市场反弹🤍。两轮行情虽时空相似，但板块轮动特征差异显著。

2、吃喝板块近期持续回调🥻🧡💖😠，但于当前位置或不必过度悲观。食品ETF（515710）基金经理蒋俊阳表示🥒，一方面，内需对于经济拉动的重要性显著提高，促消费、扩内需相关政策持续推出💗🍍🧅，行业复苏前景值得期待🩱💘🥿。虽然政策效果传导需要时间，消费场景受限导致行业短期仍然承压，但最悲观的时刻或已过去，板块中长期配置机会逐步到来🥬👞🥔💌。另一方面，经过前期的调整👄💖，食品饮料行业估值已处于近十年较低位置💖，叠加行业龙头公司相对较稳健的盈利能力💟🍑🍍，资金对行业的中长期配置偏好或逐步提升。