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市場(chǎng)展朢(wàng)：聚焦6.18陸(lù)傢(jiā)嘴論(lùn)罎(tán)，A股上攻行情仍在路上。近期中美倫(lún)敦談(tán)判進(jìn)展符郃(hé)(he)市場預(yù)期，但中東(dōng)地緣(yuán)跼(jú)(ju)勢(shì)再次擾(rǎo)動(dòng)全毬(qiú)風(fēng)險(xiǎn)(xian)偏好，A股短期跟隨(suí)震盪(dàng)調(diào)整。我們(men)認(rèn)(ren)爲(wèi)(wei)地緣(yuan)事件(jian)對(duì)國(guó)內(nèi)而言(yan)更多昰(shì)情緒(xù)上的短期衝(chōng)(chong)擊(jī)(ji)，影響(xiǎng)A股的覈(hé)心囙(yīn)素還(hái)昰自身結(jié)構(gòu)問(wèn)題(tí)。近期(qi)滬(hù)(hu)深300風(feng)險(xian)溢價(jià)迴(huí)落至4月以來(lái)最低(di)水平，風險(xian)偏好進一步迴陞(shēng)還需要經(jīng)濟(jì)基本麵(miàn)(mian)或增量政筴(cè)(ce)的持續(xù)髮(fà)力(li)，6.18陸傢嘴論罎將(jiāng)成爲重要政筴觀(guān)詧(chá)牕(chuāng)口。本次論罎期(qi)間(jiān)中央金螎(róng)筦(guǎn)理(li)部門(mén)將髮佈(bù)若榦(gàn)重大金螎政筴，投資者對此抱有積(jī)極(jí)預期，有朢呵護(hù)(hu)股市風險偏好，助力A股(gu)“穩(wěn)中有漲(zhǎng)”。

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4 月(yue)以来的反(fan)弹行情中市场轮动混乱且缺乏(fa)主(zhu)线，核心因宏观因素扰动市场预期：1）关税冲击(ji)下中美摩擦(ca)存在进一步升级可能，致使市场风险偏好受挫；2）关税影响下国内经济承(cheng)压(ya)，企业盈利复苏节奏趋缓；3）地缘局势升(sheng)温加剧市(shi)场不确定性；4）区别于(yu)第(di)一轮科技重估逻辑，当前缺乏(fa)能催化(hua)行情展(zhan)开的新叙事。在(zai)这(zhe)些因素的扰动(dong)下，市场预期偏弱，沪指超跌反弹后仅围绕关税冲击前位置窄幅震荡，难以实现实质性突破；同时(shi)增(zeng)量资金匮乏，一个直观的体现是融资余(yu)额未(wei)随指(zhi)数修(xiu)复至关税冲击前(qian)的水平。因此，当前市场处于(yu)存量博弈的状态，表现相对无序。而从短期来看(kan)，“电风扇”式的主(zhu)题轮动仍将(jiang)持续。

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就在6月11日，济川药业实际控制人曹龙祥与其子曹飞签署股权转让协议🥻👗，曹龙祥拟将其所持济川控股10.10%的股权转让给曹飞。该股权转让完成后，曹飞持有济川控股60%的股权🍅，并通过济川控股👙🥬👚👢🩰、**济川间接控制上市公司5.17亿股股份💘，占上市公司总股本的56.07%，超过上市公司已发行股份的30%，从而触发全面要约收购义务。

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【数据·估值】本周整(zheng)体A股(gu)估值水平上行，万得全A指数PE（TTM）为15.2，较上周上行0.1，处于历史估值水平的51.7%分位数。本周指数估(gu)值多数下(xia)降，其中，汽车(che)、国防军工和有色(se)金属估值涨(zhang)幅居前，计算机、食品(pin)饮料、建筑材料估值跌幅居前。

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2、成份股方面，白酒🥿💝🥒、啤酒等酒类个股跌幅居前。截至收盘😻🍏🍋，金徽酒🍎🍄🩰👚、燕京啤酒双双跌超5%🍈🍉💋，古井贡酒、今世缘跌超4%👡👞，泸州老窖💗、舍得酒业、酒鬼酒等多股跌超3%🍇。