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2、6月10日，龙兴航电成功完成亿元A++ 轮融资，此次融资由杭实集团旗下杭州低(di)空产(chan)业发(fa)展有(you)限公司领投，杭州资本旗下(xia)杭州市人才集团(tuan)有限(xian)公(gong)司、杭州市科创集团有限公(gong)司以及老(lao)股东华禹(yu)创投跟投。截至目前，龙兴航电已完成五轮融资，估值超10亿元。

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AH溢价低位(wei)向上收(shou)敛的(de)三种模式：1、上涨中的追赶，即A股、港股均涨，A股弹性(xing)更大（14-15年、19年(nian)）；2、分化中的收敛，即(ji)A股涨、港股跌(die)（21年）；3、下跌(die)中(zhong)的回落，即A股、港股均跌，港股跌幅更深（23年(nian)、24年5-8月）。

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6月13日，中东局势升级消(xiao)息频传，国(guo)防军(jun)工板块关注度(du)飙升，午后强劲(jin)走(zou)高！截至收盘，国防军工(gong)、石(shi)油石化是31个申万一级行业中唯二收涨的行业，其(qi)中国防军(jun)工获主力净买近(jin)50亿(yi)元，高居(ju)全行业之首。

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大风蓝色预(yu)警预计，6月16日08时至17日08时，新疆东部、内蒙古中东部、青海北部、甘肃河西、华北、黄淮、江淮东部等地的部分(fen)地区有5~6级、阵风7~8级(ji)的大风；东海大部海域、台湾以东洋面将有7~8级、阵风9~10级的(de)大风，其中东海北部偏西南海域风力可达9级、阵风10~11级。

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1、展望2H25，我们对美股(gu)金(jin)融板块仍(reng)维持相对乐观，主要基于宏观(guan)层面经济预期相(xiang)对稳定、中观(guan)层面金融监管宽松态势、以(yi)及微观层面主要覆盖公司较为积极的业绩指引或管理层态度。从基本面来看，1）海外投行交易业务有望继续保持较高的盈利水平(ping)，但伴(ban)随降息节奏放(fang)缓和关税政策反复(fu)，短期可能造成(cheng)投资银行项目完成进度延后。2）资产管理方面，客户资(zi)金仍有望持续净(jing)流入，但高利率叠加资本市场波动环境下，客户资金可能优先流入(ru)货(huo)币市场基金和债券基金，而费(fei)率相对较高的股票基金可能继续承压，管理费收入增速可能放缓，龙头增速或高(gao)于(yu)行业。另外(wai)，不排除(chu)下半年市场回调压力，可能带来资管公司(si)业绩表(biao)现为收入承压，造成盈利(li)短期扰动。3）支付清算层面，我们认为仍然持续受(shou)益于消费者(zhe)支出稳健增长和(he)数字支付渗透率提升，清算(suan)龙头继续保持规模效应和网络效应，而(er)产业链上的数字钱包(bao)/收单商则仍面临较为(wei)激烈的市场份(fen)额竞争，以及用户增量瓶(ping)颈，需继续关注业务战略转型进展。从政策面(mian)来看，我们认(ren)为美国金融监管仍然维持宽松态势不变，部分监管措(cuo)施（如SLR改革）正处于讨(tao)论期。潜在的金融监管改革落地(di)有助于(yu)释放银行资本金，我们建议(yi)密切关(guan)注6月美联储多德-弗兰克法案压力测试（DFAST）结果及对应银行(xing)的超额资本（excess capital）空间。

2、2025 年以来大盘的两(liang)轮上(shang)涨行情(qing)在空间(jian)和(he)时间维(wei)度都(dou)具备相似性。第(di)一轮“东(dong)升西落”行情始于美(mei)元见顶回落(luo)，弱美元和中国科技资产重估双重叙事驱动下，全A量价(jia)齐升。第二轮行情是中美贸易摩擦冲击下大(da)盘形成“黄金坑”，随后(hou)国家队积极入(ru)市、稳市政策陆续(xu)出台修复市场预期，外部方面中美(mei)关税边际改善，市场反弹。两轮行情虽时空相似，但(dan)板块轮动特征差异显著。