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从目前基本面的趋势来看，基本维持较为稳定的状态👜🥥，依然呈现**开支托底经济👗、消费出口相对强、新经济领域热点频出👘🥔💖，地产国内投资相对较弱的状态。5月总需求增速进一步反弹🧅💟，预计半年报业绩同比增速仍为正增长🍄。即将到来的业绩披露窗口期对A股整体影响偏正面。但边际来看🥝👝，6月开始，外需和地产压力进一步提升💯👞🥬👜，有待7月政治局会议定调新的稳定需求的措施🤍🍊。近期国内投资链大宗商品有企稳回升的态势🎒🧄，可能反应了这种预期🥕🍏🥥。

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⚑ 流动性与资金供需：7月增量资金或有望温和净流入，融资资金有望延续净流入。6月央行主动呵护流动性意愿较(jiao)强(qiang)，资金面(mian)整体宽松，7月(yue)资金面有望维持宽松。美国一(yi)季度GDP降幅(fu)高于市场(chang)预期(qi)，叠加美联储官员戴利(li)释放鸽派信号(hao)，市场对美联储7月(yue)降息预期有所(suo)升温。6月股(gu)票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡。资金供给端，新发偏股基金规模(mo)继续扩大(da)；市场震荡上行，ETF净赎回(hui)规模收窄；市场风险偏好有所改(gai)善，融(rong)资资金净流(liu)入规模扩大。资金需求端，重(zhong)要(yao)股东净(jing)减持规模(mo)扩大；IPO发行(xing)规模小幅回落，再融资规模持平前期，资金需(xu)求规模低位稳(wen)定。展望2025年7月，二级市场可跟踪(zong)资金有望继续温和净(jing)流入，结构(gou)上融资资金有望延续净流入(ru)。

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1、特彆(biè)昰(shì)短期借欵(kuǎn)槼(guī)糢(mó)，可比公司均(jun)控製在箇(gè)位數(shù)，箇彆甚至不(bu)足1億(yì)，佔(zhàn)(zhan)負(fù)債(zhài)比重(zhong)也普遍(bian)低(di)于10%。唯(wei)獨(dú)至純(chún)科技(ji)達(dá)(da)到30.73億，不僅(jǐn)昰半導(dǎo)體(tǐ)設(shè)(she)備(bèi)龍(lóng)頭(tóu)北方華(huá)創(chuàng)（002371.SZ）的韆(qiān)倍(bei)以上，在自身負債中的佔比(bi)更昰達到驚(jīng)人的35.54%。

2、战略上，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低👚🩱🍉🍑、上市公司盈利偏弱🥬🍎🥕、政策基调积极、各类主题机会活跃💞👞，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似，后续有望迎来全面牛市。但战术层面👢💋🤬，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显，突破前可能还需要震荡一段时间。2014年7月突破后的牛市💋😡🥿，事后来看并不是盈利的牛市。但在指数刚突破的2014年7月🎒💓💌，经济指标出现了连续多个月的持续反弹，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹。与此同时，更重要的是2014年二季度💝🍅，房地产政策明显转向积极💗🥭🩳🥿，全国各地放开限购🍇。2020年7月突破后形成的牛市，是盈利很强的牛市🩱💓，2018年至2019年是上市公司ROE下降期，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点👄👞，二季度开始盈利快速上行🍆。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行。