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2、需求方面：随着美线抽调运力的(de)回补，6月以来中国发往(wang)美(mei)国的集装箱运输(shu)量持续反弹，环比5月增(zeng)幅接近25%。然而，该货量反弹(dan)主要来自积压订单，高(gao)运(yun)价抑制下新增订单仍(reng)显有限(xian)。进入7月，市场反馈订舱量因赶在豁免期限前清关而(er)明显增加，但此轮集中出货需求已基本进入中后期阶段(duan)。美国下游各行业中，包括汽车及零部件、耐用消(xiao)费品、纺织服装、食品(pin)饮料等行业仍(reng)处于被动补库阶(jie)段，今年二季度的“抢进口”延长了补库时间(jian)，但也在一(yi)定程度上透支(zhi)了未来(lai)需求。预(yu)计下半年美国终端消费品行业(ye)仍(reng)有一定补库需(xu)求，但是整体驱动有限。尽管我国汽车出口引领机电产品出口高增长，但受去年5月之后(hou)订单暴涨受同期较高基数影响(xiang)，以及此前高关税(shui)压(ya)力下企业已采取缩减输美订单或转(zhuan)移(yi)海外生产，今年6-9月白电出口排产预计连续下滑，家电出口前景难(nan)言乐(le)观。

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1）新质生产(chan)力：工信部(bu)等部门对人工(gong)智能整体产业链上下游出台了一系列促(cu)进高质量发展的举措，上海、广州、杭州人工智能政策频出。中央层面，5月30日(ri)，工业和信息化(hua)部发布(bu)《算力互联互通行动计划》，提出到2026年(nian)构(gou)建完备的算力(li)互联(lian)互通标准体系，并于2028年基本实现全国公共算力标准化互联(lian)，打造“算力互联网”新格局。该计划聚焦设施(shi)互联、资源互用、业务互(hu)通与(yu)应用融合(he)，推动高性能(neng)传输协议(yi)、算力(li)标识、算网调度等关键技术突破，建设国家级(ji)与区域级算力平台，支撑超算互联网和(he)中国(guo)算力网标准化升级。6月9日，工(gong)信部与民政部联合发(fa)布《关于开展智能养(yang)老服务机器(qi)人结对(dui)攻关与场景(jing)应用试点工作的通(tong)知》，启动2025—2027年智能养老服务机器人攻(gong)关与应用试点计划。地方上，6月3日，上海市经济和信息化委员会组织2025年上海市促进产业高质量发展（工(gong)业服务业发(fa)展）项目申报，聚(ju)焦人工智能(neng)、大数据、区块链等新技术，支(zhi)持企业加(jia)大软、硬件投入(ru)，开展AI本地计算集群部署、云服务器租赁、设备购(gou)置，构建产业级(ji)多(duo)模态数(shu)据。6月5日，广东省人工(gong)智能与机器人产业联盟将成(cheng)立，意味着产业链整合和技术攻(gong)关(guan)进入加速阶段。同(tong)日(ri)，杭州市人工智能创新高地建设动员会4日召开，进一步明确了打造人工(gong)智能创新高地的目标与路径(jing)，为杭州在人工智能领域的发(fa)展注入(ru)强大动力。

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中國(guó)(guo)人民銀(yín)行貨(huò)幣(bì)(bi)政筴(cè)委員(yuán)(yuan)會(huì)2025年第(di)二季度（總第109次）例(li)會于6月23日召開(kāi)。會議(yì)研究了(le)深化金螎(róng)供給(gěi)(gei)側(cè)結(jié)構(gòu)性改(gai)革相關(guān)工作，指齣(chū)要引導(dǎo)大型(xing)銀行髮(fà)揮(huī)金螎服務(wù)實(shí)體(tǐ)經(jīng)濟(jì)主力軍(jūn)作用，推動(dòng)中小銀行聚(ju)焦主責(zé)主業(yè)，支持銀行補(bǔ)充資本，共衕(tòng)維(wéi)護(hù)(hu)金(jin)螎市場(chǎng)的(de)穩(wěn)定髮展。有傚(xiào)落實(shi)好各(ge)類(lèi)(lei)結構性貨幣政筴工具，紮(zā)實做好金螎“五篇大文(wen)章”，加力支持科技創(chuàng)(chuang)新(xin)、提振消費(fèi)，做好“兩(liǎng)重”“兩新”等重點(diǎn)領(lǐng)(ling)域的螎資支持(chi)。用(yong)好證券、基金、保險(xiǎn)公司互換(huàn)便利咊(hé)股票迴(huí)(hui)購(gòu)增持再貸(dài)欵(kuǎn)，探索常態(tài)化的(de)製度安排，維護資本市場穩(wen)定(ding)。持續(xù)做好支持民營(yíng)經濟髮(fa)展壯大的金螎服務，充分(fen)髮揮支持小微企業螎資協(xié)調(diào)工作機(jī)製作用，進(jìn)一步打通中小微企業螎資的堵點咊(he)卡點。着(zhe)力推動已(yi)齣檯(tái)金(jin)螎政筴措施(shi)落地見(jiàn)(jian)傚，加(jia)大存量(liang)商品房咊存量(liang)土地盤(pán)活力度，持續鞏(gǒng)固房地(di)産(chǎn)市場穩定態勢(shì)，完善房地産金螎基礎(chǔ)性製度，助(zhu)力構建房地(di)産髮展新糢(mó)式。切實推(tui)進金(jin)螎高水(shui)平(ping)雙(shuāng)曏(xiǎng)開放，提高開(kai)放條(tiáo)件下經濟金螎筦(guǎn)理能力(li)咊風(fēng)險防控能(neng)力。

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2、行业(ye)层面，展望7月份，中(zhong)报业绩预期是该阶段关注(zhu)的重点，工业企(qi)业盈利数据、行业所处库存周期位置以(yi)及高频景气指标或能为(wei)中报前瞻提供一(yi)定的参考。预计中报业绩有望延(yan)续较高增速或改善的领域主要(yao)集中在：1）       TMT领域(yu)，半导体、光学光电子、消费(fei)电子、运(yun)营商、软件等领域受益(yi)于消费类景气边际回暖，算(suan)力租赁(lin)订单持续落地，半导体周期复(fu)苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化(hua)设备等；3）消费服务领域，受(shou)益(yi)于扩(kuo)消费政策提(ti)振、电商平台大(da)促、五一端午等多重假日**，有望延(yan)续两位数增长，其中饮料乳品、农副(fu)产(chan)品、家电、家具、饰品、美容护理等(deng)零售领域盈利有望(wang)持续改(gai)善；此外贵金属、燃气(qi)、电力、农化制(zhi)品、氟化工等领域需(xu)求稳健增长(zhang)或回暖(nuan)，叠加供(gong)给刚性或受限，中报业绩有望边(bian)际改善。