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4月的贸易战再次提(ti)醒我们，当中国资(zi)产的(de)长期重估已经成为一个共识的时(shi)候，任何过度反应一些外部冲击因素(su)而进行的交易，回头来看出错率都很高。不过，油(you)价上涨能阶段性缓解工(gong)业品价格下行压力，更重要的是高油价将阻碍美国通胀回落。今年2月(yue)以来，美国CPI能(neng)源分项(xiang)进(jin)入(ru)同比(bi)下跌区间，带动全口径CPI同比涨幅从1月的高点3.0%回落(luo)至5月的2.4%。一旦后(hou)续油价因为供给因素飙升，该抑制作用势必减弱。美国通胀(zhang)隐患重新升温、驱逐非法移民带来的冲突(tu)，都可能会影响到减(jian)税法案的推进，同时也制约特朗普在贸易问题上(shang)做文章的空间。如果从这个(ge)角(jiao)度看问题，中东的冲突对中国资产未必有负面(mian)影响。

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總的(de)來(lái)(lai)看，5月份，隨(suí)着政筴(cè)組郃(hé)傚(xiào)應(yīng)持(chi)續(xù)釋(shì)放，穩(wěn)經(jīng)濟(jì)促髮(fà)展傚菓(guǒ)顯(xiǎn)現(xiàn)，國(guó)民經(jing)濟保持總體(tǐ)平穩、穩中有進(jìn)髮展態(tài)勢(shì)，充分展現了我國經濟的韌(rèn)性咊(hé)活力。

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1、根据Bloomberg一致预测(ce)，2025-2026年美国固定资本投资预计增速分别为1.6%/1.8%（2024年为+4.0%），欧元区为1.0%/1.5%（2024年预计为-2.1%）。与(yu)2024年(nian)末相比(bi)，当前市(shi)场对2025美国和欧元区(qu)全年固定资本投资增速的一(yi)致(zhi)预期均小幅回落。我们认为2025年美国市场资本开支动能处于放缓通道，增速依然高于(yu)欧洲。2025年MSCI全(quan)球资本开支预期增(zeng)速为8%，与2024年持平，对工业板块形(xing)成(cheng)一定支(zhi)撑。

2、2🩲🍊🥭🩰、估值：港股更便宜🧡🍊👡💖💝，结构上汽车🍅、军工、电力设备、电子等行业较A股估值更低😈。从估值绝对水平来看，多年来港股持续低于A股👝，截至6/13，万得全A PE（ttm，下同）19.3倍，上证指数14.6倍，沪深300 12.7倍，均显著高于恒生指数10.6倍，对比成长板块😻，创业板指当前PE 31倍，高于恒生科技的20倍。从相对水平来看，今年港股两次行情启动时估值均处历史低位。年初恒生指数PE 8.7倍🩱💋👜🍊，处近10年12%分位，同期万得全A 17.5倍💯🍋👝、35%分位，4月初经历关税冲击的下跌后💋🍅🥔👄🍋，恒生指数PE 8.9倍、17%分位🥭👅，同期万得全A 17倍、24%分位🎒🍌🍏。结构上看，取同在A、H两地上市的公司，通过整体法计算行业PE，并以“A股行业PE/港股行业PE-1”衡量某一行业A股相对港股的估值溢价，其中汽车（134%）、军工（107%）🍊🧡🥕👝、电力设备（89%）🥝🥻、电子（81%）AH估值溢价更高，即港股相对A股更便宜😈🍅。商贸零售（-43%）🩱😡🥕、家电（9%）、银行（12%）、有色金属（18%）、医药（23%）溢价较低。