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受中美伦敦谈判相关信息扰动💝，周中A股盘中波动显著💯。6月10日😠🧅，A股盘中出现明显波动👢👠🍓👞，中美伦敦谈判的两则消息或对市场情绪产生较大影响。一是中美代表团合影中未出现公安系统相关人员🍎🍏🌽🥬👅，这意味本次谈判不涉及芬太尼税和降关税相关议题💔😈🥔，更多聚焦其他经贸合作领域。尽管这一情况与我们一直以来的预期基本相符，但市场一度对“降关税”抱有预期🥑💯💓👿🍓。二是权威媒体“玉渊谭天”发表文章对美国商务部长卢特尼克近日表态公开批评🥒🍄😠👞💛，引发了市场对中美谈判受阻的担忧。这两则消息对市场情绪产生了较大影响，成为当日股市波动的核心催化剂👛🤍💔。

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但在 5 月通胀数据低于经济学家预期后💯💝😻💓，美联储面临着降息的压力🍎🥑。尽管总统唐纳德・特朗普发表评论，敦促美联储降息一个百分点，但投资者预计央行在周三结束为期两天的会议时不会采取行动🩰💓🩲。

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2👙😻、估值：港股更便宜，结构上汽车💝🌽、军工🍈👿🍄👛、电力设备、电子等行业较A股估值更低。从估值绝对水平来看，多年来港股持续低于A股🍒，截至6/13，万得全A PE（ttm💞🍇，下同）19.3倍，上证指数14.6倍🩱🥻，沪深300 12.7倍，均显著高于恒生指数10.6倍💞🥾，对比成长板块，创业板指当前PE 31倍👞，高于恒生科技的20倍👢。从相对水平来看，今年港股两次行情启动时估值均处历史低位😈🎒🍍👄。年初恒生指数PE 8.7倍，处近10年12%分位💓👠👘，同期万得全A 17.5倍、35%分位，4月初经历关税冲击的下跌后🥒🩱💔👜🍇，恒生指数PE 8.9倍、17%分位，同期万得全A 17倍、24%分位。结构上看，取同在A🍄🍌🍊、H两地上市的公司，通过整体法计算行业PE👞🥻🥬，并以“A股行业PE/港股行业PE-1”衡量某一行业A股相对港股的估值溢价，其中汽车（134%）👗🍅🧄🍄、军工（107%）、电力设备（89%）🤍、电子（81%）AH估值溢价更高🥝🍑，即港股相对A股更便宜👘👝🍉🥦。商贸零售（-43%）、家电（9%）🩱🥕💟💝、银行（12%）💋💟👄、有色金属（18%）🥿、医药（23%）溢价较低。

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【主题·风向】火山引(yin)擎原动(dong)力大会启(qi)动，大模型与AI Agent加速升级。2025年(nian)6月11-12日，字节跳动旗下的云与AI服务平台火(huo)山引擎于北京举行了新一届 FORCE 原动力大会。此次大会聚焦大模型、AI云原(yuan)生、Agent开发、多模态理解(jie)等前沿领域，深入探讨 AI 技(ji)术产业化路径。大会(hui)期间，火山引擎发布(bu)了(le)豆包大模型1.6、视频生成模型Seedance 1.0 pro等新模(mo)型，并对 Agent 开发(fa)平台等AI云原生服务进行了升级。在模型性能提升上，豆包大(da)模型1.6着重强化推理与(yu)多模态能力，同(tong)时显著降低(di)成本(ben)；视频生成(cheng)模型Seedance 1.0 pro在相关国际榜单(dan)中成绩领先，且具备突(tu)出的价格优势。在服务升级层面，火山引擎推出了火山引擎MCP服务等一系列产品，全力助推(tui)Agent开发与应用(yong)，其 AI 云(yun)原生全栈服(fu)务在基础设施、数据处理、安全防护等多个(ge)关键环(huan)节实现了迭代更新。

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2、2） 中美伦敦谈判(pan)原则上(shang)达成协议框架，但未涉及关(guan)税层面的调整。当地时间6月9日至10日，中(zhong)美经贸(mao)团(tuan)队在英国(guo)伦敦举行中美经贸磋商机(ji)制(zhi)首次会议，中美原则上达成了协议框(kuang)架，市场对此定价偏积极。根据美国商务(wu)部长的表态，本次框架涉及了稀(xi)土(tu)和磁铁、芯片设计(ji)软件(jian)、航空发动机部件、乙烷(wan)化工原料等领域，但(dan)没有涉及(ji)关税层面的调整，整体符合(he)市场预期。