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下跌中的回落：美元走强，外(wai)资流出(chu)，高外资持股占比的港(gang)股较A股跌幅更深(shen)，当前概(gai)率不(bu)大。AH溢价在A股和(he)港(gang)股均下跌的行情(qing)中收敛有两次典型案例，分别为23年和24年(nian)5-8月。背后原因类似，均(jun)为(wei)强美元之下，外资加速(su)流(liu)出(chu)中国资产(chan)，而外资占比更(geng)高的港股相比A股受影响更大，跌幅更(geng)深。（1）23年美联储处于加息周期，全年4次加息，美元指数从低位101升至107，10年(nian)期美债收益率从3.3%升至4.98%，强美元(yuan)叠加国内经济下行(xing)压力加大，外资加速(su)流出(chu)，外资流出对(dui)外资持股(gu)占比更高的港股冲击更大(da)，23年恒生指数下跌-13.8%，万得全A -5.2%，AH溢(yi)价指数从(cong)129升至151。（2）24年美国通胀持续高位，美联储不断推迟降息时(shi)间，“higher for longer”预期下美(mei)元指数和美债利率(lv)持续高位，外资也在24年5-8月加速流出中国权益市场，港(gang)股更为受挫，24年5-8月恒(heng)生指数跌-15%，万得全A -10%，AH溢价指数从133升至151。当前来看，美(mei)元短期(qi)走强概率不大，若三季度美(mei)丽大法案提(ti)高(gao)美国债务上限落地，预计将在未来10年增加3.3万亿美元的美国债务，这意味着美(mei)国公共债务(wu)与GDP之比将从2024年(nian)的98%大幅增加至125%。且(qie)基于(yu)借新还旧的诉求以及美(mei)国财政部回补TGA账户需求，可(ke)能出现美债大幅增发的(de)情况(kuang)，市场对美国(guo)债(zhai)务风险的(de)担忧可能引发美元进一步走弱。

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