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1、我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几次不同(tong)。对于权重指数(shu)的逻(luo)辑(ji)是消灭高内在回报率股票，引发A股(gu)估值重估。2025年中国经济进入真正意义(yi)上的新常态，总需求增速结束三(san)年低迷和下行，进(jin)入增速稳定波动率降低的新时代，A股自由现金流收益率不(bu)断提升。而2018年以来，在(zai)经(jing)济结构调整和资产荒的大背景下，无风险利率持续下(xia)行，此(ci)后银行股股息率相对无风险利率利差收(shou)敛，以及(ji)沪(hu)深300非金融建筑的自由(you)现金流和SIRR相对无风险(xian)利率利(li)差收敛(lian)下行对应的就是(shi)估(gu)值的提升。据估(gu)算，沪深300指数总市值增幅(fu)在17~58%之间。此外，本轮增量资金的正反馈机制，不仅(jin)会对市场走势产生显著影响，也会对市场(chang)风格(ge)的演变起到关键(jian)作用。这个逻辑之下，高质量类股票可能会估值修复(fu)和(he)提升空间更大，是重要的选股方向

2、资本市场政策往往体现为对资(zi)本市场支持性政策，例如1999年推出“搞活资本市场六项建议”，2005年启动股权分置改革(ge)和对券商的重组，2014年推出新国九条。或者推出新的板块；例如2009年推(tui)出创业板、2019年推出科(ke)创板。