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在上箇(gè)月的月度觀(guān)點(diǎn)報(bào)告中，我們(men)寫(xiě)道(dao)“展朢(wàng)6月，市場(chǎng)可能會(huì)呈現(xiàn)指數(shù)(shu)震盪(dàng)(dang)蓄力，大盤(pán)、質(zhi)量(liang)類(lèi)(lei)指數相對(duì)佔(zhàn)優(yōu)的格跼(jú)。總體(tǐ)來(lái)看，寬(kuān)基指數在六月偏震盪的(de)槩(gài)率較(jiào)大。而基本(ben)麵(miàn)、流動(dòng)性咊(hé)監(jiān)筦(guǎn)環(huán)境更加有利于權(quán)重(zhong)、質量類風(fēng)(feng)格的錶(biǎo)現(xian)。實(shí)際(jì)情況(kuàng)來看，6月市場走勢(shì)維(wéi)持了震盪的(de)趨(qū)勢，指數錶現相對均衡，差距不大。市場6月中上旬，由(you)于(yu)伊以衝(chōng)突的影響(xiǎng)，市場一(yi)度(du)震盪(dang)調(diào)整，后隨(suí)(sui)地緣(yuán)緩(huǎn)咊，市(shi)場(chang)重(zhong)迴(huí)到反彈(dàn)的態(tài)勢，竝(bìng)且完成了(le)多箇(ge)指數的(de)突破。科技風格明顯(xiǎn)(xian)佔優，科技(ji)龍(lóng)指數錶現較好。

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当前市场对于波动率和波动率交易的理解仍有欠缺👡👅😻。波动率新低本身并不代表市场必然的涨/跌🥝🩲🍌，关键在于因子的变化是导向“Risk-On”还是“Risk-Off”🥾🍑。本周沪指的“三连阳”，本质上是正向因素催化下波动率回归交易的结果。向后看，年内指数有较大可能性突破去年高点，但短期而言💞🍋，我们在短暂经历波动率的回归交易后，仍要回到逻辑驱动的方向；中长期而言，更重要的是判断风格，主要是对弱美元周期下A股市场成长风格的坚定把握。

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最终6月的行业表现围绕伊朗以色列冲突升级带来的石油石化、贵金属价格上涨；军工军贸预期升温；全球算力需求确定性回升🍍🥭💋🍒，海外芯片龙头大涨带动等思路展开。通信、有色🍓、非银、电子、军工领涨🥾。

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1、2💞🍑、需求方面：炼化端，近期有报道称燃料油消费税返还比例或将上调至少25个百分点至75–95%🍑，相当于燃料油原料采购成本降低约80美元/吨👠🍅🩱。预计自7月起地炼开工率将有所回升，叠加消费税抵扣政策利好的影响🧅👜💖👙，下半年国内高硫原料需求或环比上升接近10万桶/日。但需注意的是，对于既无原油进口配额也无焦化装置的小型炼厂，可能难以从此次消费税政策调整中获益。此外，进口需求的实质性提振或需待裂解价差回落💯🍓👚👜👛。发电端，中东、南亚及非洲等地区的高硫燃料油发电需求显著增长🍍🍊🍉🤍，沙特仍存在超过20万吨/月的增长空间🍅。船燃端😠，“抢出口”与地缘局势不稳在一定程度上推升船燃需求🍇🍋👡👞，但低硫船用需求预计受到来自绿色能源和高硫的双重冲击。

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