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4月的贸易战再次提醒我们，当中国资产的长期重估已经成为一个共识的时候🥔，任何过度反应一些外部冲击因素而进行的交易🤬💟😻🍏，回头来看出错率都很高。不过👜🍍，油价上涨能阶段性缓解工业品价格下行压力🥾👛，更重要的是高油价将阻碍美国通胀回落🩲💋🥑👝。今年2月以来，美国CPI能源分项进入同比下跌区间，带动全口径CPI同比涨幅从1月的高点3.0%回落至5月的2.4%。一旦后续油价因为供给因素飙升，该抑制作用势必减弱。美国通胀隐患重新升温👠、驱逐非法移民带来的冲突💝🥬😠，都可能会影响到减税法案的推进，同时也制约特朗普在贸易问题上做文章的空间🥾😡。如果从这个角度看问题，中东的冲突对中国资产未必有负面影响。

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1、1、基本面：港(gang)股较A股业绩增速(su)更强，A股消费+制造+周期，港股更偏科技互联网，受价格下行的影响较小。近两年来(lai)港股业绩增(zeng)速显著强于A股，2024年全部港股归母净利润(run)同(tong)比10.2%，显著高于全部A股的-3%，剔除金(jin)融后港股2024净利润同比11.7%，同(tong)样高于(yu)全A（非金(jin)融）的-13%。究其原因我们认为A股业(ye)绩疲弱主(zhu)要受价格因素拖累，核心在于(yu)A股的行业特(te)征，从剔除金融的净利润占(zhan)比来看，2024年A股主要集中在周期（石化(hua)14%、煤炭6%），消费（食(shi)饮8%、医药6%），制造业（汽车5%、电(dian)子5%、电力设备4%）等，这些行(xing)业基本面(mian)受价格(ge)因素(su)影响更大，价格下行压缩毛利，进而影(ying)响盈利表现。相比之下，港股除金融外，行业主要集中于周期(qi)（石化20%）和科技行业（传(chuan)媒(mei)13%、通信12%），且更(geng)偏向于互联(lian)网、信息服务等细分领域，包括腾讯、网(wang)易、美团等互联网巨头，消费(fei)、制造等行业占比(bi)不高，行业属性导致了港股业绩受价(jia)格(ge)下行的影响更小。历(li)史上看，由于A股行业结构更偏传统经济，因此对(dui)价格更敏感，PPI下行区间往往对应港股较A股(gu)业(ye)绩更优，典(dian)型(xing)如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%，全部港股从-3%升至12%，二者增速差从8pct降至(zhi)-6pct。

2、“中国超市”崛(jue)起的背后，是创新(xin)药从量(liang)变到质(zhi)变的关(guan)键飞跃。根据医药魔方数据，2023年国内药企license out项目数量首(shou)次(ci)超过license in项目(mu)数量；2024年，国内(nei)药(yao)企对MNC（跨(kua)国药企）的license out项目超过30个。其中，恒瑞(rui)医药、舶望(wang)制药和礼新医药进入2024年全球合(he)作、并购榜单前十位。