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国茂(mao)股(gu)份晚间公告，公司实控人之一徐国忠、实控人之一徐彬拟通过集中竞价(jia)和大宗交易方式，合计(ji)减(jian)持公司股份不(bu)超(chao)过1977.26万股，减持(chi)比例(li)不超过公司总股本的(de)3%。

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行(xing)业配(pei)置：维持哑铃配(pei)置思路，红利底仓+小盘成(cheng)长。红利方面，在通胀尚未回归，价格低位运行(xing)的背景(jing)下，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流充(chong)沛的企业，既可以延续其分红表现，也可以(yi)通(tong)过自由现金流(liu)积累转化为新增的资(zi)本开支，获得ROE的抬升，享(xiang)受更多成长性。具体方向(xiang)提供三个视角：①稳定视角下，关注盈(ying)利和分红稳健的银行；受益于长久期价(jia)值和改革红利推升估值弹性的港(gang)口、公路；补贴政策推动下(xia)，兼具高股息+内销经(jing)营基本面延续改善的(de)白电龙头。②改(gai)善视角下，关注受去库存和需求复苏支(zhi)撑的工业金属；预期走出底部，高分红保障+经(jing)营稳健的(de)白酒。③进(jin)攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期，自由(you)现金流释放加速的电信运营商。小盘成长(zhang)方面，货币(bi)宽松(song)扩张剩余流动性，小盘成(cheng)长行情或(huo)将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融(rong)存量（剔除股权融资和**债券(quan)）同(tong)比）触底-0.55%以(yi)来持续回(hui)升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行(xing)优化两项(xiang)支(zhi)持资本市场的货币政策工具、支(zhi)持(chi)中央汇金公司发挥(hui)好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下(xia)的小盘成(cheng)长行情或将(jiang)进一步加强，而本身弹(dan)性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现(xian)出更(geng)大的优势。行业关注自(zi)主可控，包括电子（算力、半(ban)导体(ti)设备(bei)、芯片）、信息化（数据库、操作系统）、能源化工(gong)（新疆(jiang)煤化(hua)工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）。

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槼(guī)上工業(yè)電(diàn)力生産(chǎn)平穩(wěn)增長(zhǎng)。5月份，槼上工業髮(fà)電量7378億(yì)(yi)韆(qiān)瓦時(shí)，衕(tòng)比增長0.5%，增(zeng)速比4月份放緩(huǎn)0.4箇(gè)百分點(diǎn)；日均髮電238.0億韆瓦時。1—5月份，槼上工業髮電(dian)量37266億韆瓦時，衕(tong)比增長0.3%，釦(kòu)除(chu)天數(shù)原囙(yīn)(yin)，日均髮電(dian)量衕比(bi)增長1.0%。

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