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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看👞🍇🍒，财政指数的发力和消费的韧性🩱🍉，使得二季度总需求增速进一步边际改善🧡🍄💌，使得即将到来的中报业绩期，在科技🌽🥝💓🤬、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🩱🍍😡💌，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🍆。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面👛🥬🧅💔，目前利率仍处于较低水平😻，资产荒趋势依然存在💛👙💛。上半年👗🥦🥭，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右💞💛💟🥒，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件🌽👡🥑，类似现象在2020年也出现过💞👡👅🍆，我们称之为牛市阶段II🩳🍒🥑🍉。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看👝，7月科技风格占优的可能性较大。

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尽管市场注意力正回到经济和基本面因素上🥒🍋🥝，但石油市场仍未从以巴冲突的影响中完全恢复🍍🎒🥾。布伦特原油的隐含波动率已降至 6 月初的水平，其偏度持平💖，表明市场没有看涨或看跌的偏向🥑🍋😠。不过，在标普 500 指数涨至峰值使得期权承压之后，押注原油波动的溢价相对于股票而言仍保持在更高水平🥝🥻。

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