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關(guān)稅(shuì)影響(xiǎng)方(fang)麵(miàn)，煗(nuǎn)通HVAC由于産(chǎn)品體(tǐ)積(jī)(ji)相對(duì)較(jiào)大，公司基本採(cǎi)用地産地銷(xiāo)戰(zhàn)畧(lüè)，在美(mei)國(guó)本土或者墨西哥（大(da)部分(fen)適(shì)用美墨加協(xié)定）生産較多(duo)，受關稅的直接影響相對可控。低耑(duān)傢(jiā)用(yong)煗通産(chan)品從(cóng)(cong)中國等亞(yà)(ya)洲市場(chǎng)進(jìn)口更多(duo)，大型商用煗通受影響更小(xiao)，主要(yao)昰(shì)零部(bu)件(jian)漲(zhǎng)價(jià)等間(jiān)接影響(xiang)。關稅影響大多佔(zhàn)業(yè)(ye)內(nèi)公司收入的1-2%，COGS的2-3%，均計(jì)劃(huà)通過(guò)漲價/surcharge的(de)形式轉迻(yí)無(wú)(wu)灋(fǎ)緩(huǎn)解的關稅成本，且漲價將(jiāng)(jiang)採(cai)取鍼(zhēn)對性的方式，非普(pu)漲，也不作爲(wèi)額(é)外(wai)利潤(rùn)來(lái)源。

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下跌中的回落：美元走强，外(wai)资流出，高外资持股占比的港股较A股跌幅更深，当前概率不大。AH溢价在(zai)A股和(he)港股均下跌的行(xing)情中收敛有两次(ci)典型案例，分别为23年和24年5-8月。背后原因类似，均(jun)为强美元之下，外资加速流出中国资产，而外资占比(bi)更高的港股相比A股受影响更大，跌幅更深。（1）23年美联储处于加息(xi)周期，全年4次加息，美元指数从低位101升至107，10年期美债收益率从3.3%升(sheng)至4.98%，强美元叠加国内(nei)经(jing)济下行压力加大，外资加速流出，外资流出(chu)对外(wai)资持股占比更高的港股冲击更大，23年恒生指(zhi)数下跌-13.8%，万(wan)得全A -5.2%，AH溢价指(zhi)数从129升至151。（2）24年(nian)美国通胀持续高位，美联(lian)储不断推迟降息时间，“higher for longer”预期(qi)下美元指(zhi)数和美债利率持续高位，外资也在24年5-8月加速流(liu)出中国权益市场(chang)，港股更为(wei)受挫，24年(nian)5-8月恒(heng)生(sheng)指数跌-15%，万(wan)得全A -10%，AH溢价指数从133升至151。当前来看，美元短期走强概率不大，若三季度美丽大法案提高美国(guo)债务(wu)上限落地，预计将(jiang)在未来(lai)10年(nian)增加3.3万亿(yi)美元的美国债务，这意味(wei)着(zhe)美(mei)国公共债务与GDP之比将从2024年的98%大幅(fu)增加至125%。且基于借新还旧(jiu)的诉求以及美国财政部回补TGA账户需求，可能出现美债(zhai)大幅增发的情况，市场对美国债务风险的担忧可能引发美(mei)元进一步走弱(ruo)。

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1、据《华尔街日报》6月15日报道🤍🍑，2025年春季以来🍉，美国投资者因政治立场对立出现史无前例的投资分化。盖洛普民调数据显示🥾👠🥒，预期股市未来六个月下跌的民主党人比共和党人多出59个百分点👅😻，而看涨股市的共和党人则比民主党人多出47个百分点。

2、但6月13日，以色列突然对伊朗发动空袭，随后双方展开多轮交火。中东局势突变，全球大类(lei)资产再受扰动。风险资产普跌，而石油、黄金则大(da)幅上(shang)行。地缘风险升温、市场情(qing)绪遭受冲击之下，也引发部分投资者对本轮科技成(cheng)长行情是否会就此终结的担忧(you)。