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当地时(shi)间6月28日，美国(guo)参议院以(yi)51对49的票(piao)数比通过一项程序性动议(yi)，这(zhe)项动议旨(zhi)在推进被美国总统特朗普称为“大而美”的(de)大规模税收与支出法案(an)。美国参议院程序性投票通过(guo)后，未来(lai)几(ji)天(tian)法(fa)案通过的可能性增加。据悉，这项程序性动议得到通过后，大规模税收与支出法案将经历朗读、辩论、修正案投票和最终表决，预计耗时数天，目标是7月4日前送(song)交美国总(zong)统签署。

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展望7月🤬🥔🍎🎒，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰🥕💝👿😠💗，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。A股一季报在科技创新和扩内需政策驱动下，整体超预期改善👿🍌🍋🥻；增速相对较高的行业主要集中在部分消费品👘💯😈、高新技术制造业👄💘、价格上涨的资源品等领域。进入7月市场对于中报业绩的关注度将会提升👛，我们参考工业企业盈利🍅👢、库存阶段🧡🍉🍈👜、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。具体如下：

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陈健玮(wei)：在全球主要市(shi)场中，港股估值仍处于较低水平，并显(xian)著低于美国市场。根据彭博数据(ju)，恒生指(zhi)数2025年预测市盈率为11倍，预测市净(jing)率(lv)为1.2倍，预测股(gu)息率(lv)达3.2%，其中(zhong)，银行、电信、公用事业等高股息板(ban)块(kuai)普(pu)遍超5%。相较(jiao)于A股，恒生A/H溢价(jia)指数约为130点，显示(shi)港股估值优势(shi)仍(reng)存(cun)。中长(zhang)期来(lai)看，南向资金持续流入，正重塑港股估(gu)值体系，定价(jia)权逐(zhu)步转(zhuan)移，未来A/H价(jia)差有望(wang)收窄。此外，创新药、人工智能等领(ling)域的(de)技术突破，正推动国际投资者重估港(gang)股科技龙头(tou)的长期价值。

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（三）安全检查与交通安排：市民须持参观票和个人身份证件，上午8时起位中环1号码头（中西区民辉街32号）接受安检👘🍎，后搭乘驻香港部队统一安排的接驳船前往西面2号锚地登舰参观💝🩰。接驳船发船时间为上午8时20分至13时20分💗🩰💓👘，每30分钟一班🍓💗🥾🥭；从山东舰返回中环1号码头的接驳船发船时间为10时50分至17时，每30分钟一班。具体发船时间可能视情调整。

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1、具体来看🍉👠🍍🍄，汽车受益于“以旧换新”政策提振与出口结构优化，5月汽车产销同比增幅扩大，新能源车销量延续较高增长👛😈🍈🤬，叠加对美直接出口份额近年来有所下降，出口敞口风险较小🎒，外需维持韧性增长，重卡受益于国四淘汰、新能源替代等👅💌🩰💞，销量边际改善，中期业绩增速有望迎来拐点💗💗🥑。二季度太阳能电池产量及装机量持续改善，下游需求旺盛🍍👢，产能延续去化💔🍓😡🥕，光伏中期业绩或迎来边际改善。制造业智能化改造需求持续释放，工业机器人产量三个月滚动同比增幅扩大💌🍊👚💝，叠加人形机器人产业化提速🍉🌽😈，特斯拉Optimus量产在即💯💖💕，核心零部件企业率先受益🥻👙，自动化设备板块中期业绩有望延续较快增长🍎。

2、最终6月指数先跌后涨，多数指数录得了一定涨幅👛👚👗。其中👅👜，上证指数上涨2.3%，沪深300上涨2.1%，WIND全A指数上涨3.8%，科创50指数下跌3.5%。风格指数方面，科技风格表现较好🍆👜💋🍏，科技龙头和创业板指领涨，科技龙头指数涨7%，创业板指涨6.6%。小盘风格相对大盘风格后来居上，表现相对较好。消费龙头跌幅较大。