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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性🩳🍒👘😡，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期🥿，在科技👗🍉👗🥝🥥、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能👚，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压🍏，但是预计在积极财政政策的支持下🍑🥻😈，预计下半年总需求仍将保持平稳🍑，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平👄🍍🌽💗，资产荒趋势依然存在🥑🧡。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🍋，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件👝🩳🍅👜，类似现象在2020年也出现过💟👝🥻🧅，我们称之为牛市阶段II🎒🥬。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看👿，7月科技风格占优的可能性较大🥕🍒。

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曾女士在举报中称，在体制内工作的(de)前公婆家有3套房子，总面积超过400平方米，另有8处商铺，总面积超过(guo)6000平方(fang)米，她前夫名下的现(xian)金理财数百万元，他们家是全屋(wu)名贵红木家(jia)具，有大量(liang)字画收藏品(pin)，“还大量持有并使用他人(ren)银行卡进行理财涉嫌洗钱(qian)，其家庭资产估计在8000万到1亿(yi)元之间。”

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我们以股东大会公告日为时间节点，综合考虑市值因素🤍、调仓周期以及对仓位的控制，我们构造了定向增发事件驱动选股组合。（组合构造详情见2023年11月26日报告《多角度解析定向增发中的投资机会——量化选股系列报告之十二》）

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成都先導(dǎo)：公司于2025年4月1日披露了《成都先導藥(yào)物(wu)開(kāi)髮(fà)股(gu)份有限公司關(guān)于籌(chóu)劃(huà)重大資産(chǎn)重組暨籤(qiān)署<股權(quán)(quan)收購(gòu)意曏(xiǎng)書(shū)>的提示性公告》，擬(nǐ)以現(xiàn)金受讓(ràng)股權的方式郃(hé)計(jì)取(qu)得南京海納(nà)醫(yī)藥(yao)科技股份有(you)限公司約(yuē)65%的股權。《股權收購意(yi)曏書》籤署后，公司(si)積(jī)極(jí)組織交(jiao)易(yi)各方推進(jìn)本次交(jiao)易，聘(pin)請(qǐng)了專業(yè)(ye)的中介(jie)機(jī)構(gòu)(gou)對(duì)標(biāo)的公司展開儘(jǐn)調(diào)，在此基礎(chǔ)上(shang)，交易各方對本次交易方案(an)進行多次論(lùn)證(zheng)咊(hé)協(xié)商，但未能就(jiu)本次交易(yi)事項(xiàng)的覈(hé)心條(tiáo)欵(kuǎn)達(dá)成(cheng)一緻意見(jiàn)。經(jīng)(jing)公司充分讅(shěn)慎(shen)研究竝(bìng)與(yǔ)交易對方友好協商，交易各方一緻衕(tòng)意終(zhong)止本(ben)次交易事項，本次重大資産重組事項終止。

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1、昂利康2024年年报显示，全年实现营收15.38亿元😠💘，同比下降5.41%；归属于母公司所有者的净利润8033.45万元，同比下降41.94%🍄；每股收益0.4元🥑👝🤍，同比下降42.03%。(朱帆)

2、美债：收益率延续下行🧅🍇，收益率曲线继续陡峭化💌🥝🍋😻🍎。中东地缘政治风险缓和，油价下跌💋🍍🥒，周中美国经济硬数据走弱，美联储官员发言推升下半年降息预期🍈💕🎒👜🩲，特朗普提前宣布影子联储主席具有可能性。短端利率下行🥕，长短端利差继续走扩。