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1、基本面：港股较A股业绩增速更强，A股消费+制造+周期，港股更偏(pian)科技互联网，受价格下行的影响(xiang)较小。近两年来港(gang)股(gu)业绩增速显(xian)著强于A股，2024年全部港股归母净利(li)润同比(bi)10.2%，显著高于全部(bu)A股的(de)-3%，剔(ti)除金融后港股2024净利(li)润同比11.7%，同样(yang)高于全(quan)A（非金融(rong)）的-13%。究其原因我们认为(wei)A股业绩疲弱主要受价格因素(su)拖累，核心在于(yu)A股的行业特征，从剔除(chu)金融的净利润占比来看(kan)，2024年A股主要集中在周期（石(shi)化14%、煤炭6%），消(xiao)费（食(shi)饮8%、医药6%），制造业（汽车5%、电子5%、电力设备4%）等，这些行业基(ji)本面受价格因素影(ying)响更大，价格下行压缩毛利，进而影响盈利表现。相比之下(xia)，港股除金融(rong)外，行(xing)业主要集中于周期(qi)（石化(hua)20%）和科技行业（传媒13%、通信12%），且更偏向于互联网、信息服务等(deng)细分领域，包括腾讯(xun)、网易、美团等互联网巨头，消费、制造等行业占比不高，行业属(shu)性导致了港股业绩受价格下行的影(ying)响更小。历史上看，由于A股行业(ye)结构(gou)更偏传统经济，因此对(dui)价格更敏感，PPI下行区间往往对应港股较A股业(ye)绩更优，典型如(ru)16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期(qi)全A净利(li)润同比(bi)从5.4%小幅升至5.5%，全部港股从(cong)-3%升至12%，二者增速差从8pct降至-6pct。

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