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财政政策空间较为充足，节奏稳步推进🍍🥭🍉🥝，供给扰动仍在。上半年财政政策呈现：发力前置💟🧡🩰，支出增速扩大🥻🤬，收入跌幅收敛的特征。下半年，前置发力特征预计延续，存量政策及政策性金融工具空间仍较大🍎🍏👢👘💝，将继续保证财政发力强度，短期增量政策出台的必要性并不强😠🍊🍑。但是如果有超预期因素出现，不排除后续进一步加码。供给层面，下半年规模仍较高，Q3💯👅🍆、Q4 **债净融资规模预计分别约为 4.17万亿👡😠💓、1.92 万亿🩲🥝🥬，单月最高净融资规模可能约 1.5 万亿（8 月）。对于债市而言，财政积极发力以及发挥托底作用🥻👚💕，这或仍将制约债市利率下行空间，另外供给扰动仍存🍉🥻。

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1、展望7月👗👝🍏，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局🩱🍌。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善🥒，使得即将到来的中报业绩期🥑，在科技💔👚、消费🧡、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力😠💯。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳😡💖，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面😻💖💛👚，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在🩲🍏🍎🤍。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行🍍、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过🍇💞，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看🍆🍍💌👞，7月科技风格占优的可能性较大。

2、山大地(di)緯(wěi)：公(gong)司控股股(gu)東(dōng)山東山(shan)大資本運(yùn)營(yíng)有限公司(si)擬(nǐ)將(jiāng)其持有的公司24.59%股份無(wú)(wu)償(cháng)劃(huà)轉給(gěi)山東高速集糰(tuán)有限公司，雙(shuāng)方籤(qiān)署了股權(quán)劃轉意曏(xiǎng)性協(xié)議(yì)。該(gāi)事項(xiàng)可能導(dǎo)緻公(gong)司控股股東、實(shí)際(jì)控製人髮(fà)生變(biàn)動(dòng)。