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③投资(zi)者结构：港(gang)股外资占比更高，美(mei)国债(zhai)务风(feng)险扰动，美元(yuan)走弱，外资寻求中国资产配置，港股凭(ping)借低估值、业绩改善、更为便捷开放的制度优势(shi)，率先受益。

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当然，部分现有乘客和(he)一些欠发达城市的美铁(tie)客户会(hui)受影响，推动该计划落地的政(zheng)治博弈也不简单。但潜在(zai)收益 —— 尤其(qi)是(shi)对巴尔的摩、普罗维(wei)登斯和费城等 “中间(jian)” 城市 —— 将是巨(ju)大(da)的，富有创造力的政(zheng)客应该接纳这一想法。

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今年以来港股表现持续(xu)强于A股的原因：1、基本面：港股较A股业绩增速更(geng)强，A股消费+制造+周期，港(gang)股更偏科(ke)技互联网，受价格下行的影响较小。2、估值：从估值绝对水(shui)平和估值历史分位来看，港股(gu)较A股(gu)更(geng)便(bian)宜。3、投资者结构(gou)：港股机构(gou)化程(cheng)度更(geng)深，外资占比更高。美国债务风险扰动，美元走弱，外(wai)资寻求中国资产配(pei)置，港股凭借低估值、业绩改善、更为便捷开放的制度优势，较(jiao)A股率先受益。4、交易热(re)度(du)：更多资金选择南下流入港股市场。今年(nian)以来南(nan)向资金日均净流入61亿元(yuan)，去年全年日(ri)均净流入仅30亿元。

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一些投资者上周选择观望，以判断紧张局势将持续多久，因为他们考虑两国之间过去类似的僵局最终趋于缓和👅🥥🥿👘。然而，冲突的延长和当前敌对行动的加剧👿🤬，可能会在周一给风险资产蒙上阴影🥒😈。在以色列对伊朗发动空袭后🥦🧄，MSCI发达市场指数上周五创下4月以来最大跌幅。

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1、佈(bù)倫(lún)特原油咊(hé)西悳(dé)尅(kè)(ke)薩(sà)斯中質原(yuan)油（WTI）的隱(yǐn)(yin)含波動(dòng)率飇(biāo)陞(shēng)(sheng)，期貨(huò)價(jià)格漲(zhǎng)幅高達(dá) 14%。對(duì)看漲期權(quán)的恐慌性購(gòu)買(mǎi)將(jiāng)看漲溢(yi)價推至 2022 年俄儸(luó)斯入侵烏(wū)尅蘭(lán)以來(lái)的最高水平，而伊朗(lang)的報(bào)(bao)復(fù)(fu)性打擊(jī)引髮(fà)了(le)更多(duo)買盤(pán)。

2、下跌中的回落：美元走强，外资流出🥕🥝👘🧡，高外资持股占比的港股较A股跌幅更深，当前概率不大🍆🥾。AH溢价在A股和港股均下跌的行情中收敛有两次典型案例，分别为23年和24年5-8月。背后原因类似，均为强美元之下👙👘，外资加速流出中国资产👜，而外资占比更高的港股相比A股受影响更大👞😻👡👄，跌幅更深。（1）23年美联储处于加息周期👗，全年4次加息，美元指数从低位101升至107，10年期美债收益率从3.3%升至4.98%🍇💟🥾，强美元叠加国内经济下行压力加大🎒，外资加速流出👝🥬，外资流出对外资持股占比更高的港股冲击更大🍑👛👚🍉，23年恒生指数下跌-13.8%，万得全A -5.2%，AH溢价指数从129升至151。（2）24年美国通胀持续高位👞💯，美联储不断推迟降息时间🥭，“higher for longer”预期下美元指数和美债利率持续高位，外资也在24年5-8月加速流出中国权益市场🍄🍅，港股更为受挫🧅😡，24年5-8月恒生指数跌-15%🥥👜🍆💟，万得全A -10%🍎🥒，AH溢价指数从133升至151。当前来看，美元短期走强概率不大👄👗🩱🍆，若三季度美丽大法案提高美国债务上限落地，预计将在未来10年增加3.3万亿美元的美国债务，这意味着美国公共债务与GDP之比将从2024年的98%大幅增加至125%🌽🍇👿。且基于借新还旧的诉求以及美国财政部回补TGA账户需求，可能出现美债大幅增发的情况👡，市场对美国债务风险的担忧可能引发美元进一步走弱。