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随着中报(bao)业绩预告陆(lu)续(xu)披(pi)露，7月是全年最看业绩的月份之一，市(shi)场将更(geng)加注重交易(yi)现实，关注基本面的兑现(xian)，景气投资或(huo)更加有效。从(cong)各行业看，7月胜率较高的方(fang)向主(zhu)要集中在以(yi)军工、新能源为代表的成长(zhang)板块，以及(ji)钢铁、化工、有色等资源品板块。

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1、而短线交易(yi)则需(xu)关注(zhu)成交额，只要流动性是充沛(pei)的，一些代(dai)表未来趋势的方向可能保持更高的风险偏好，比(bi)如固(gu)态电(dian)池、国产算(suan)力、创新(xin)药、机器人(ren)、稳定币等。但要密切观察7月初权重股是否会出现调整(zheng)，毕竟近期月末与季度末权重股的超额收益往往会(hui)在次月初快速回吐，这一点要谨慎应(ying)对。

2、目前来看，全球贸易和关税冲突迎来新的时间节点(dian)，7月9日是83国“对(dui)等关税”暂缓期的截止日，若未延期，部分国家税率或升(sheng)至25%。从目前美(mei)国对关税的态(tai)度来看，推迟谈判时间或者延长“对等(deng)关税”暂缓期的概率较大。今年4月初以来的贸(mao)易和关税对市场的影响逐渐趋于缓和。伊朗以色列军事冲突趋于缓和，虽然有反复(fu)，但是整体(ti)来看对资(zi)本市场的影响进一(yi)步降低。A股面临(lin)的(de)外部环境扰动(dong)降低。