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整体看🥦👡🍍，1-4月工业企业盈利有所改善🍋🍏🤬，但5、6月随着出口增速的收窄🍍💟🥿，盈利预计边际放缓。结合工业企业盈利💌、库存周期💟💋👗🍓、合同负债增速🍈🍈、二季度行业中观景气度等维度，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子😡🧄、运营商🧄👡、软件等领域受益于消费类景气边际回暖👜🩲👅🍊🥥，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域🍇💋💯，部分领域景气度有所回暖🎒🍓，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等🥔；3）消费服务领域👙，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长🍇🥔👄，其中饮料乳品🍒🩳👡、农副产品🍉😻🥿🤬、家电、家具、饰品🩳👢、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🤬💛；此外贵金属、燃气🤬💕🥾💟、电力、农化制品🥿💞、氟化工等领域需求稳健增长或回暖🥾🍎👜，叠加供给刚性或受限💋🍑🍍💯，中报业绩有望边际改善。

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6月全国水泥价格指数下行(xing)，长江、华北、华东、西北、西南、中南地区水(shui)泥价格指数均下行，东北地区水(shui)泥价格指数上行(xing)；玻璃期货价格下行。

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本週(zhou)港股通交易(yi)區(qū)間(jiān)爲(wèi)2025年6月23日-2025年6月27日，南曏(xiǎng)資金淨(jìng)流入283.81億(yì)港元(yuan)，其中(zhong)滬(hù)市港股(gu)通淨流(liu)入134.89億港元，深市港股通淨流入148.92億港(gang)元。

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克拉克表示，这也对极端的投资组合配置产生了影响。研究显示，401（k）投资者中完(wan)全不配置股票的比例(li)降至历史最低，而仅投资股票的参与者比例也大幅下降。

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2、何涛：他大我 9 岁多😈。以前他跟我说🍒，要克制👜💌、少发脾气💛🩱💟🍏，别人会因为你是创始人而在意或者害怕🍅。我当时不理解，就算不是自己管的业务也会 “巴拉巴拉” 地说。到现在我才懂。