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行业配置：维持哑铃配置思路(lu)，红(hong)利底仓(cang)+小(xiao)盘成长。红利方面，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下，前端的收入和利润(run)难以保证，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其(qi)分红表现，也可(ke)以通过自由现金(jin)流积累转(zhuan)化(hua)为(wei)新增的资本开支，获得ROE的抬升，享受更(geng)多(duo)成长(zhang)性。具体方向提供(gong)三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红(hong)利推升估值弹性的港口、公路；补(bu)贴政策推动下，兼(jian)具高股(gu)息+内销(xiao)经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下(xia)，关注受去库存(cun)和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部，高(gao)分红保(bao)障+经(jing)营稳健的(de)白酒(jiu)。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期(qi)，自由现金流释放加速的电信运(yun)营商。小盘成长方面，货币宽松(song)扩张剩余(yu)流动性，小盘成(cheng)长行情或将(jiang)进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔(ti)除股权融(rong)资和**债券）同比）触底-0.55%以来持(chi)续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项(xiang)支持资本市场的货币政策工具、支持中央(yang)汇金公司发(fa)挥好类“平准基(ji)金(jin)”两项(xiang)政策(ce)支(zhi)持股市流动性(xing)，当下(xia)的小盘成长行情(qing)或将进一(yi)步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同(tong)）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自(zi)主可(ke)控，包括电子（算力、半导体设备、芯片(pian)）、信息化（数据库(ku)、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料(liao)）、通信（算力服务+卫(wei)星通信）。

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