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这里我们分享一个判断中短期市(shi)场方向的视(shi)角：判断中(zhong)短期市场，可适当降低宏观分析权重，提(ti)升强势板(ban)块节奏判(pan)断的(de)权重(zhong)。之所以这样，一方面是因(yin)为，稳定资本市场政策为(wei)A股提(ti)供(gong)了宏观扰动的“隔离(li)墙”。另一方面，25年7月前(qian)、25年剩余时间以(yi)及2026年，宏观主要(yao)矛(mao)盾(dun)各不(bu)相同。25年7月前经(jing)济韧性主要来自于外需韧性；25年(nian)剩余时间可能外(wai)需回落，国内政(zheng)策对冲重要性提升；2026年重点看供需格局改善。后续宏观主要矛盾面(mian)临多次切换，目前不(bu)到能够发酵稳定需求预期的阶段。这种情况下，宏观变化(hua)推动市场上下行的空间(jian)都有限。短期市场节奏可能与领(ling)涨板块的节奏一致。

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以这样的视角看待短期休整🍒👅，区域冲突只是触发因素，休整的核心还是结构性行情已演绎至低性价比区域🥒。新消费和创新药龙头乐观预期发酵至高位，短期投资者增量买入的意愿下降。同时新消费后线标的赚钱效应已扩散至高位。短期市场内在稳定性本就下降，借区域冲突顺势休整👢👢。

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1、本周，区域冲突再升级💋🍅💔，触发全球风险偏好下行。A股休整是全球股市普跌的一部分🥝。目前的冲突，对中美广泛竞争的格局，尚不会产生方向性影响🍓。那么💝👿👿，区域冲突对资产价格的影响🥔🥬🍊🩰，主要体现为直接影响风险偏好，以及通过油价和通胀预期扰动资产配置环境，且大概率是脉冲式影响🤍🥥💔。

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