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关注汽车行业“反内卷”语境下零部件行情的持续性👗。6月10日起，多家头部车企宣布低供应商支付账期统一缩短到60天以内💕👝，有助于缓解车企“内卷”👛👝。虽然2020年以来汽车上下游环节的盈利触底后均有回暖🍄🍅💌，但竞争格局出现了较大分歧。分细分领域来看🥦，电动乘用车过去三年间ROE的修复程度最为突出👚👛👘🥝，其次是汽车电子电气系统🧄、轮胎轮毂👠👚😈。下游整车和中上游零部件板块的行业集中度分歧最近一次是在2022年开始快速拉大，乘用车行业集中度趋稳并体现出安全壁垒，零部件集中度持续下滑👞💓、竞争环境进一步加剧。2024年以来乘用车板块的资本开支/折旧摊销一度收缩👗😡🍇，而零部件板块的开支持续上行，供需格局进一步变差。此次整车环节向中上游零部件的让利，对于缓解汽车产业链上下游格局的利润分配和供需压力，意味着积极信号🥝，板块一度反弹，后续则要观察下半年汽车行业“反内卷”的举措落地🩳🥒，预计会逐步延续回暖态势🥕。

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市场展望：聚焦6.18陆家嘴论坛🥝，A股上攻行情仍在路上。近期中美伦敦谈判进展符合市场预期，但中东地缘局势再次扰动全球风险偏好🧄🥥🍌，A股短期跟随震荡调整。我们认为地缘事件对国内而言更多是情绪上的短期冲击💔🥒🧡，影响A股的核心因素还是自身结构问题🍉🍋。近期沪深300风险溢价回落至4月以来最低水平😠，风险偏好进一步回升还需要经济基本面或增量政策的持续发力🍒🥕，6.18陆家嘴论坛将成为重要政策观察窗口。本次论坛期间中央金融管理部门将发布若干重大金融政策，投资者对此抱有积极预期，有望呵护股市风险偏好，助力A股“稳中有涨”。

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2、中金髮(fà)佈(bù)研報(bào)稱(chēng)，將(jiāng)週大福珠(zhu)寶(bǎo)（01929）目標(biāo)價(jià)調(diào)31%至14.92港元，投資評(píng)級(jí)爲(wèi)“跑贏(yíng)行業(yè)”。展朢(wàng)2026財(cái)年，週大福指引收入(ru)實(shí)現(xiàn)(xian)中低單(dān)位數(shù)的年增長(zhǎng)，毛利率或囙(yīn)金價上漲(zhǎng)貢(gòng)獻(xiàn)降低而(er)有約(yuē)0.8-1.2百(bai)分點(diǎn)的衕(tòng)比下降(jiang)，但在持(chi)續(xù)的費(fèi)用控製下，經(jīng)營(yíng)利潤(rùn)率預(yù)計(jì)有0.6-1百分點的年減(jiǎn)。攷(kǎo)慮(lǜ)公司持續的營運(yùn)好轉，中金(jin)上調週大福2026/27年度每股盈利預測(cè)9%/9%至0.83/0.91元，目前股(gu)價對(duì)(dui)應(yīng)(ying)15/14倍2026/27財年市盈率。