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行业配置：维持哑铃配置思路💟👛🥥🍆🍄，红利底仓+小盘成长。红利方面🥒🍅👛，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下👗🍆🍌😠，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业💝😡🧡🍆，既可以延续其分红表现🌽，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支💖🩲💔，获得ROE的抬升🍉🍈，享受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路💔；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属🍆🥑；预期走出底部💝🍈👄，高分红保障+经营稳健的白酒💔👙👜。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期，自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性👙💗，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控，包括电子（算力🍊🍉💔、半导体设备、芯片）🤬👚😈、信息化（数据库🥥💔🍌🍒🧡、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）。

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成份股方面，航空装备💓、地面兵装、军工电子等集体上攻🧅💝🥑，中航成飞盘中飙涨逾16%，全天成交56.2亿元跃居A股第4！中无人机亦大涨11.25%，际华集团涨停👚🥔！航天彩虹🥾💖🥭、国睿科技跟涨超6%🍄👗🍒🤍👅。

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资产基础法也称成本法，是指以资产负债表为基础🍇🧅🥭，评估企业表内及表外各项资产🍅、负债价值的评估方法，反映的是资产投入和购建成本🍒。

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1、随后，贝森特引用了亚瑟・拉弗（Arthur Laffer）的观点，拉弗是前里根**官员💞🍑🤬，也是特朗普的长期支持者，在总统第一任期内获得了总统自由勋章💖👞💓👿。

2、不過(guò)，近10年，基金對(duì)銀(yín)行股(gu)的配寘比例整體(tǐ)較(jiào)低。國(guó)泰海(hai)通研報(bào)指齣(chū)(chu)，2010年以來(lái)我國確(què)實(shí)邁(mài)入了産(chǎn)業(yè)快速轉型陞(shēng)級(jí)時(shí)期(qi)，主動(dòng)型(xing)基金的持倉(cāng)逐漸(jiàn)從(cóng)傳(chuán)統(tǒng)的銀行闆(bǎn)塊(kuài)切(qie)換(huàn)至新(xin)興(xìng)産業昰(shì)順(shùn)勢(shì)而爲(wèi)。從基金(jin)季報的口逕(jìng)(jing)看，基金持股(gu)市值中銀行股的佔(zhàn)(zhan)比從2009二季度的(de)高點(diǎn)34.7%下降(jiang)至2014一(yi)季度的低點2.3%，之后絕(jué)對佔比(bi)咊(hé)相對滬(hù)深300的配寘水平都在低位徘徊(huai)。