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维持年度策略观点：牛市上半场金融再通胀，红利底仓+小盘成长哑铃配(pei)置(zhi)。我们继续维(wei)持年度策略《再通(tong)胀(zhang)牛市》看法(fa)，牛市上半(ban)场是金(jin)融再通(tong)胀，权益资产(chan)在流动性宽松环境下(xia)估值抬升，资产价格企稳对扭转通缩预期至关重要，打破(po)“资产缩水-债务压力-消费收(shou)缩(suo)“的恶性循环。下半场是实物再(zai)通胀，实际利(li)率下行(xing)与资产价格上行**借贷需求，资金通过信贷渠道从淤积的金融市场进入实体经济。当(dang)前仍处牛市上半场的金融再通胀，剩余流动性宽松助力小盘成(cheng)长弹性释放，同时通(tong)胀尚(shang)未回归(gui)，红(hong)利资产凭借稳定(ding)的自由现金流创造和分红能力占优。牛市上下半场的切换重点在于通胀和EPS的回归，在观测到PPI的显著修复之前，仍维持红利底仓+小盘成长(zhang)的哑铃型配置思路(lu)。

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