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田希蒙：风险方面，需警惕外围摩擦反复🩲、外资回流不及预期等，但后续伴随政策发力和AI产业催化🍇😠🧡👛，市场或迎来业绩上修与估值共振的修复窗口👿💋😈。

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值得關(guān)註的昰(shì)(shi)，512810尾盤(pán)溢價(jià)再度走高，收盤溢價率仍有(you)0.19%，反暎(yìng)(ying)買(mǎi)盤資金再佔(zhàn)(zhan)上(shang)風(fēng)。上日(ri)已有(you)超7400萬(wàn)元資金提前進(jìn)場(chǎng)。

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单因子表现来看👗，沪深300股票池中，本周表现较好的因子有单季度净利润同比增长率(1.94%)、5日反转 (1.83%)🍄🤍🧄、标准化预期外收入(1.79%)。表现较差的因子有大单净流入(-0.87%)、ROIC增强因子 (-0.63%)🥭💖、单季度ROA (-0.45%)。

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整体看(kan)，1-4月工业企业盈利有所改善，但5、6月随着出(chu)口增速的收窄，盈利预计边际放缓。结合(he)工业企业盈(ying)利、库存周期(qi)、合同负债增速、二季度行业中观景气度等维(wei)度，预计中报业绩有(you)望延续较高增速(su)或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域(yu)受益于(yu)消费类景气(qi)边际回暖，算力(li)租赁订单持续(xu)落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩(ji)有望改善；2）中(zhong)游(you)制造领域，部分领域景气(qi)度有所回暖，中报盈利或有(you)改善，如汽车(che)、光(guang)伏(fu)、自动(dong)化设备等；3）消费服务领(ling)域，受益于扩消费(fei)政(zheng)策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增(zeng)长，其中饮料乳(ru)品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此(ci)外贵金(jin)属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或(huo)受限，中报(bao)业绩有望边(bian)际改善。

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1、“当前保险中介市场呈现‘头部集中🧅、尾部出清’的态势。头部机构凭借品牌、渠道和服务优势占据市场主导地位，而中小机构因无法适应‘报行合一’、佣金下降等政策变化，面临生存压力。”中研普华产业研究院发布的《2024-2029年中国保险中介行业市场分析及发展前景预测报告》称。

2、市场在经历了快速上行后，会在前期密集成交区域形成震荡或者调整，调整的时间或短或长。市场需要经过充分换手后👜，“被套”的资金明显减少💖👡🥕💕🍋，而调整阶段买入的投资逐渐进入浮盈阶段👄💛🍏。此时🍉👘💘，市场在不断聚焦向上的力量。