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相(xiang)比2014年底和(he)2019年初，当前市场从估值上(shang)来看可能还不支持纯(chun)粹流动性驱动的行情，但如果美联(lian)储在7月意外降息，并且中国央行(xing)同步宽松，可能成(cheng)为引燃市场情绪的一个催化。从板块轮动来看，活跃资金或正从医药和消费切向(xiang)科技和金(jin)融，红(hong)利也开始滞涨(zhang)。结构性机会仍料将(jiang)是贯穿中报季的话题，指数型(xing)机会可能还需要等三(san)季度末到四季(ji)度。近期(qi)，YU7大热、欧洲延缓停售油(you)车，标(biao)志着(zhe)产品力正替代产品形式，推动全球电气化进程全面加速东移，下一(yi)个阶段的行情逻辑(ji)可能是电气化领域全产业链变(bian)现能力(li)的提升，以及AI智能(neng)化领域的追赶。三季(ji)度A股科技企业IPO重启(qi)，科技领域产(chan)品催化频出(chu)，或将带来(lai)市场注意力重新转向科技板(ban)块，有望接力创新药和新消费的行情。预计AI和军工是三(san)季度(du)寻找结构性机会的重心。

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