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鲍威尔上周二刚刚在出席国会听证会时强调🍇💓🥝，美联储无意急于调整利率🩳💕🎒👝，但已有两位美联储鸽派官员呼吁下月就开始降息；而英国央行虽然本月早些时候也维持着借贷成本不变，但6月3日的利率决议投票比👞👡，也显示该央行内部正陷入意见割裂之中。

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TMT领域在AI创新持续驱动下，二(er)季度产销均(jun)保(bao)持较高景气(qi)度，整体TMT制(zhi)造业工业增加值保持10%以上增速(su)；出口方面，由于我国集成电路对美出口依赖度较低，集成电(dian)路出口4、5月分别增长20.2%、33.4%。此外算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速(su)，半导体(ti)、光学光电子、运营商、软件等领域维持较高景气或有边际(ji)回暖，业绩有(you)望改善。

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第三，央(yang)行(xing)季度例(li)会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市(shi)场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。

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上周五晚些时候，投资者就遭遇了这样一次考验：特朗普(pu)总统宣布终止与加拿大的贸易谈判，而就在几小时前，他(ta)刚确认美国与中国达成了一项协议。这鲜明(ming)地提醒人们，对于特朗普而言，即便是预期之中的事情也可能充(chong)满变数。

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1、5 月集成电路出口金额同比增幅扩大👞🌽，进口金额同比增幅收窄🩰🤬🍑，当月贸易逆差收窄👝🥒😠。5 月集成电路出口金额为 168.58亿美元🩲💝💕🧄🥾，当月同比增幅扩大 13.21 个百分点至 33.43%，累计同比增幅扩大 4.00 个百分点至 17.50%👝🥭🍒，三个月滚动同比增幅扩大 4.64 个百分点至 20.51%；5 月集成电路进口金额为 336.69 亿美元💖，当月同比增幅收窄 2.23 个百分点至8.87%👜💛🩲🥕，累计同比增幅扩大 0.70 个百分点至 6.10%，三个月滚动同比增幅扩大 1.50 个百分点至 7.84%。当月贸易逆差环比收窄 12.66%至 168.12 亿美元😈🥥💘。

2、展望7月增量资金或有望温和净流入，融资资金、行业类ETF有望继续活跃。6月股票市场可跟踪资金净流入🍆😈😈，各类增量资金相对均衡。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄🥦；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大🍍。资金需求端💋👠🥭👙，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定💟🥑🍏。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入，结构上市场风偏改善后融资资金有望延续净流入🥭，行业类ETF也有望继续活跃。